Исследование рынка для стартапа и действующего бизнеса. Ключевые шаги

Онлайн исследование рынка может дать общее представление об отрасли, конкурентах, товарах и услугах, принести дополнительную прибыль бизнесу. Эффективный анализ показывает желания, страхи и мотивацию покупателей. Такие данные нужны для повышения качества продуктов, обслуживания клиентов и разработки привлекательного маркетингового посыла. Рассказываем более подробно с примерами кейсов агентства Adloonix.
Почему исследование рынка важно
Общего представления о целевой аудитории и ее потребностях мало. Чтобы добиться лояльности, надо лучше понимать покупателей. Отсюда далее и осознанные решения, разработка актуальных новшества и фич, эффективное использование ресурсов. Зачем ещё бизнесу исследование рынка. Например, чтобы:
- подтвердить жизнеспособность стартапа, определить потенциальные рынки для выхода;
- отследить маркетинговые тренды;
- проверить спрос на новые продукты или услуги;
- определить лучшую стратегию продакт плейсмента.
К нам обратился клиент, который хотел выйти на европейский рынок с новым мобильным приложением. Мы провели исследование и выяснили, что спрос на приложение есть, но клиенту стоит отказаться от Android-версии, так как его ЦА пользуется iOS-девайсами. Итог: подтверждение жизнеспособности идеи, понимание о спросе на приложение и более точечное определение целевой аудитории.
Что дает исследование рынка
В процессе могут выясниться попутные инсайты и принести больше понимания собственного бизнеса:
- данные и факты, которые раньше считались не слишком важными;
- риски, которые недооценивались;
- маркетинговые и другие стратегии для лучшего позиционирования на рынке;
- возможность адаптировать бизнес-идеи к условиям целевого рынка и сформировать более прибыльную и эффективную бизнес-модель.
К нам обратилась EdTech компания, которая хотела выйти на рынки США, Канады и Великобритании. В ходе исследования мы выяснили, что Канада — неперспективный рынок для клиента, несмотря на развитую там систему образования. Таким образом, уверенность в спросе на EdTech-сервисы в Канаде могла принести убытки. Хотя в рамках гипотезы маркетологов этот рынок казался привлекательным.
Этапы исследования рынка
В профессиональное исследование рынка входит три основных этапа. На каждом из них важно ответить на несколько вопросов.
Собственно анализ рынка
- Емкость. То есть сколько людей имеют неудовлетворенную потребность в продукте или услуге. Определите разные сегменты рынка с учетом их функций и особенностей. Чтобы получить свежие данные о рынке, можно использовать онлайн-инструменты. Например, Market Find помогает находить целевые рынки и собирать информацию о ЦА в соответствии с вашими бизнес-целями. А SimilarWeb показывает статистику веб-трафика вашего сайта и сайтов конкурентов. Этот инструмент также позволяет собирать информацию об онлайн активности ЦА.
- Главные игроки отрасли. Анализ должен включать в себя поиск всех возможных соперников. Мы исследуем 8–10 ключевых конкурентов, которых делим на прямых и косвенных.
- прямые конкуренты: предоставляют те же услуги или продукты, что и вы. К примеру, Burger King прямой конкурент McDonald’s, потому что они предлагают аналогичный фастфуд;
- косвенные конкуренты: предлагают услуги и продукты-заменители. К примеру, косвенные конкуренты Coca-Cola — вода и сок любых производителей.
- Ваша доля. Вы можете определить потенциальную для охвата долю рынка только, когда узнаете, сколько денег тратит ЦА на покупки определенных продуктов или услуг. Так, продолжая пример со стартапом в нише обучения, мы выяснили, сколько людей покупает EdTech сервисы и сколько они готовы за них платить. Это нужно, чтобы назначить привлекательную и актуальную цену, но и не продешевить, стараясь выделиться на фоне конкурентов.
- Препятствия для бизнеса. Важно учитывать различные барьеры выхода на новый рынок, которые, вероятно, возникнут при запуске.
- лояльность клиентов. Некоторым стартапам требуется много времени и усилий, чтобы убедить потенциальных клиентов отказаться от своего текущего бренда и стимулировать переход покупателей к аналогичному, но новому продукту или услуге. Этот процесс требует агрессивных рекламных кампаний и быстрых действий.
Например, AirBnB кастомизирует сайт для ЦА с разных стран и запускает таргетированную рекламу. Поэтому большинство туристов используют AirBnB вместо Booking, который не сегментирует свою целевую аудиторию.
- отсутствие опыта в том, чтобы выгодно проинформировать о новом продукте или услуге. Стартапы, предлагающие альтернативу существующим продуктам, должны потратить много времени и средств на демонстрацию своего продукта или услуги потребителям;
- неудачный выбор стран для выхода на рынок.
К примеру, известный американский интернет-магазин eBay пытался выйти на китайский рынок. Но бизнес не учел популярность локального интернет-магазина Taobao. В итоге eBay проиграл конкуренцию и отказался от стратегии выхода на рынок Китая.
Анализ конкурентов
Анализ выявляет сильные и слабые стороны не только конкурентов, но и вашего бизнеса. С ним понятны преимущества каждого игрока на рынке и процессы ведения бизнеса. Зная положительный опыт соперников, можно извлечь уроки для своего бизнеса.
Анализ конкурентов позволяет выявить слабые места оппонентов, чтобы использовать свои преимущества, скорректировать стратегическое поведение на рынке и спрогнозировать дальнейшее развитие событий.
Здесь важно ответить на такие вопросы:
- Какие продукты и услуги предлагают ваши конкуренты? Например, мы изучаем до десяти ключевых конкурентов, анализируем отличительные особенности их продуктов.
- Какие сильные и слабые стороны у ваших конкурентов? Сильные стороны конкурентов — преимущества (у конкурентов есть физический офис в нужной стране) и особенности (есть региональный менеджер-уроженец данного региона). Достоинствами компании могут быть ее навыки и опыт, квалифицированные работники, ресурсы и активы (корпоративный софт, например). Успех компании также можно определить количеством этих ресурсов и способностью руководства мобилизовать их в нужное время.
Говоря о слабых сторонах, имеются в виду отсутствие или недостаточность ресурсов, необходимых для конкурентной борьбы. Это также могут быть виды деятельности, где компания уступает конкурентам.
Недостатки компании могут быть связаны с отсутствием навыков, опыта или профессионализма, которые имеют значение для конкурентной борьбы. Например, у ваших соперников есть крутой комьюнити-менеджер, и он формирует мощное сообщество вокруг бренда в социальных сетях. И для вашей ниши это мастхев. При этом слабые стороны необязательно делают компанию уязвимой. Здесь многое зависит от способности бизнеса компенсировать свои слабые стороны. Например, создать классный блог с полезным и применимым контентом, вокруг которого сформируется комьюнити.
Определение целевой аудитории
Целевая аудитория продукта или услуги позволяет сконцентрироваться на определенной группе покупателей, разработать для них продукт и предлагать его в нужном месте с правильным обращением. Фактически целевая аудитория — это заинтересованные в преимуществах покупатели, которым нужен ваш продукт. Чтобы ее найти отвечаем на такие вопросы:
- Кто ваш идеальный покупатель? Любая целевая аудитория хаpaктеризуется чертами, общими для каждого ее представителя. Именно вы определяете, по каким критериям объединять покупателей в целевую аудиторию:
- географические: например, целевая аудитория из Великобритании;
- социально-демографические: например, мужчины в возрасте 30—40 лет со средним достатком в качестве потенциальных клиентов приложения для сравнения цен на рыболовные принадлежности;
- психографические: например, люди, которым важно получить ещё один способ для самовыражения или снятия стресса. Чем не крутая ЦА для деревянных пазлов или раскрасок по номерам?;
- поведенческие: например, люди, которые совершают покупки два раза в месяц.
- Что влияет на решение о покупке? Для понимания мотивации нужен портрет идеального покупателя (англ. Buyer Persona). Это подробное описание яркого представителя определенной целевой аудитории. Идеальный покупатель — это несуществующий человек, которому маркетологи придумывают имя, возраст, профессию и т. д. Все параметры этого человека взяты из хаpaктеристики аудитории, к которой он принадлежит. Для составления портрета идеального покупателя используется следующая схема:
- социальные хаpaктеристики: пол, возраст, семейное положение, доход, профессия;
- данные о социальной активности: форумы, тематические сайты, интернет-магазины, социальные сети;
- проблемы, которые ваш продукт поможет решить потенциальному покупателю;
- чувства, которые испытывает потенциальный покупатель к вашему продукту. Обеспечит ли он красоту, подтянутое тело, расслабление или что-то еще?
Создание портрета идеального покупателя способствует поиску общего языка с целевой аудиторией. Цель портрета — придать полученным данным лицо и хаpaктер, ведь работа с анонимной статистикой не так эффективна.
Конечно, вы можете пропустить этот этап. Но без портрета идеального покупателя ваш маркетинг будет неэффективным и некомпетентным. Например, ваш веб-сайт и электронные письма будут созданы без конкретной цели или определенного сообщения. Вы зря потратите деньги. Но чем больше вы узнаете об идеальном покупателе, тем лучше вы поймете человека, которому пытаетесь продать ваш продукт или услугу. Учтите, что создание портрета идеального покупателя может занять до двух месяцев. И это при условии, что составлением портрета будут заниматься несколько специалистов с опытом работы от пяти лет.
- Как покупатели могут узнать о вашем товаре или услуге? Существует большое количество СМИ, с помощью которых можно донести сообщение до целевой аудитории — поисковые системы, онлайн-реклама, печатные издания, наружная реклама. Вам нужно выбрать наиболее эффективные каналы продвижения с учетом ваших целей, ресурсов и целевой аудитории. Каналы оцениваются по следующим параметрам:
- охват: количество людей, которое способно охватить СМИ;
- цена: стоимость одного контакта с целевой аудиторией;
- таргетинг: способность таргетироваться на людей по важным для вас хаpaктеристикам;
- уровень доверия: люди доверяют одному источнику, больше, чем другим.
При этом учитывайте посыл вашего бренда, заявленные ценности, манеру общения с покупателями, визуальный стиль. Это можно сделать самостоятельно, а можно найти подрядчика и сосредоточиться на развитии продукта.
- В каком целевом сегменте находятся ваши клиенты?
Сегментация — это система хаpaктеристик, объединяющая покупателей в одну группу. Их можно отбирать по доходу и социальной активности, демографическим и географическим особенностям, национальности и т.д.
Суть и цель сегментации рынка — это поиск тех групп потребителей (целевых сегментов), которые с наибольшей вероятностью купят определенные продукты. Маркетинговая сегментация рынка позволяет:
- узнать пол, возраст, хобби, профессию, средний доход покупателя продукта, чтобы составить правильное сообщение для ЦА;
- проанализировать емкость рынка, чтобы упростить прогноз продаж. То есть вы узнаете сколько продуктов или услуг может купить ваша ЦА на конкретном рынке;
- определить, как настроить рекламу и изменить маркетинговую тактику компании при взаимодействии с разными группами целевой аудитории;
- понять, как изменить свойства продукта (стоимость, доставка, внешний вид, упаковка и т. д.) при продаже для разных сегментов рынка.
На основании этой информации определите наиболее значимый или перспективный для компании целевой сегмент рынка.
- Какие товары и услуги они сейчас покупают? Проанализируйте покупательское поведение ЦА: количество покупок, названия любимых поставщиков, самые популярные хаpaктеристики продуктов и средняя доступная цена.
- Лучшие способы удовлетворения потребностей целевой аудитории? Продукт должен обладать функциями, чтобы удовлетворить все потребности потенциальных клиентов в моменте и будущие запросы. Как предугадать будущие запросы? Для это маркетологи исследуют, чего хочет рынок. Для этой задачи специалисты проводят аналитику пути клиента (англ. customer journey ***ytics), чтобы изучить взаимодействия между покупателем и бизнесом, проанализировать поведение и мотивацию покупателей. На основе этих данных маркетологи прогнозируют поведение вашей целевой аудитории.
Выводы
Исследование рынка — это систематизация определенных данных и знаний, позволяющая сделать переоценку потенциала компании и определить стратегию дальнейшего развития.
Перечень шагов включает в себя основные элементы успешного исследования рынка, которые позволят вам запустить стартап и развить действующий бизнес с меньшими потерями времени и ресурсов. Если у вас остались вопросы, пишите нам.
Если хотите быть в курсе последних новостей онлайн-маркетинга, подписывайтесь на мой Instagram-аккаунт. Здесь я делюсь новинками, трендами и фишками мира маркетинга.
Комментарии:
Пост по мотивам видео Мэтта Каттса из Google. Из первых рук, как говорится....
16 04 2026 17:48:46
Как зарегистрировать и настроить новый сайт в сервисах веб-аналитики...
15 04 2026 15:42:15
При создании рекламы на украинском мы завоевываем большую долю рынка без повышения цены за клик....
14 04 2026 5:42:32
История от первого лица про звуковые сигналы в Facebook....
13 04 2026 22:16:57
Алексей Селезнев проанализировал более 7 миллионов кликов и посчитал, во сколько обходятся рекламодателям клики по объявлениям в разных странах и тематиках....
12 04 2026 18:10:27
Бывают случаи, когда код Google ***ytics перестает вообще собирать статистику. Чтобы выявить сбой вовремя, обязательно настройте эти оповещения....
11 04 2026 0:34:30
Достаточно настроить соответствующим способом триггеры и теги. Мануал здесь....
10 04 2026 9:56:43
Как владельцу стартапа пробиться сквозь сотни ежедневных сообщений, которые получает инвестор, создать эффективную цепочку писем и быть замеченным...
09 04 2026 6:50:27
Что нового, Netpeak? Новые стратегии контекстной рекламы и email-маркетинга, новая рубрика в блоге, а также о специфике работы отдела продаж Netpeak в карантин и о законах построения партнерской программы — всё читайте в материале!...
08 04 2026 0:39:50
В арсенале Google Рекламы есть очень ценный инструмент — отслеживание конверсий....
07 04 2026 0:28:34
Хороший пост с примерами продающих «Белых книг»....
06 04 2026 23:42:55
Основатель Depositphotos и Clashot Дмитрий Сергеев рассказал нам о базовых правилах ведения бизнеса на западном рынке....
05 04 2026 19:47:24
Таблица общих для Google и Яндекс микроформатов инсайде...
04 04 2026 2:23:23
Создаем фид с помощью выгрузки товаров в формате yml и специального скрипта, который сделает всю (почти) грязную работу за вас....
03 04 2026 12:43:50
SMM — сфера с доступным обучением и большими деньгами, а хороших специалистов разбирают, как горячие пирожки. SMMщики работают с крупными брендами и создают свой бизнес всего через пару лет после старта....
02 04 2026 13:11:16
Как добавить свою рекламу через поисковый сервис с картинками в Google....
01 04 2026 2:33:28
Private Blog Network для ниши безопасности, доставки цветов, товаров сантехники, туризма и выпекания. Сетки сайтов работают не всегда и это нормально. Узнать больше!...
31 03 2026 13:41:48
Нам удалось увеличить количество органических показов на 63% и установок на 25%....
30 03 2026 5:29:19
Пример пользовательских отчетов в Google ***ytics, созданных за 15 минут...
29 03 2026 8:58:22
Простая инструкция для новичков, как легко создать анимированные баннеры для рекламных кампаний с помощью бесплатного инструмента Google Web Designer. При создании баннера сервис предложит создать файл с нуля либо использовать шаблон. Узнайте обо всех возможностях!...
28 03 2026 20:25:56
Идеи, достойные распространения. Какие доклады TED Talks повлияли на нетпиковцев....
27 03 2026 17:25:37
Самопомощь по тревоге во время карантина и экономического кризиса...
26 03 2026 11:58:22
Чтобы увеличить продажи и улучшить их эффективность в новых условиях необходимо применять «социальные доказательства»....
25 03 2026 1:36:33
Новые тактики в рекламных кампаниях, SMM и PR, которые использует бизнес в новых условиях...
24 03 2026 12:43:20
Какие форматы видеорекламы логичнее купить для создания спроса на новую продукцию? Выясняем на примере кейса бренда Yves Rocher...
23 03 2026 16:17:32
Какой движок сайта стоит выбрать...
22 03 2026 20:54:23
Результаты рейтинга зарплат интернет-маркетологов....
21 03 2026 10:19:58
Человеку стало плохо, он теряет сознание. Те, кто рядом, хотят помочь, но не знают, как это сделать. Давайте разбираться....
20 03 2026 12:26:37
Первая реакция на перегорание — послать все к чертям собачьим. Очень заманчиво, но правильно ли убегать от всех проблем?...
19 03 2026 13:15:18
Правила, законы, платное и бесплатное продвижение в Telegram...
18 03 2026 9:35:14
Инструменты веб-мастера: что может заменить Google ***ytics?...
17 03 2026 9:50:48
Фишинговая ссылка означает, что пользователей пытаются ввести в заблуждение в мошеннических целях, имитируя ссылку на авторитетный сайт....
16 03 2026 7:14:33
Как отключить блокировку API запрещенных сервисов в скриптах R и продолжать использовать пакеты ryandexdirect, rvkstat, rmytarget, Google Sheets и BigQuery...
15 03 2026 23:56:53
Эта история о том, как за два года комплексный подход к поисковому продвижению (SEO на этапе разработке сайта и дальнейшие действия по оптимизации) помог увеличить рост бесплатного трафика на 463% или Что делать, если SEO не приносит результаты сразу...
14 03 2026 23:47:25
Комaнда Serpstat провела исследование среди интернет-маркетологов и создала виджет, который рассчитывает среднюю зарплату на основе опыта, навыков и знаний специалистов. Что из этого получилось, читаем в статье....
13 03 2026 20:25:52
Рекламные кампании для брендинга, роста вовлечения пользователей, продаж, лояльности. Какой формат выбрать, чтобы получить необходимое целевое действие. Узнать!...
12 03 2026 7:15:57
Ссылка с сайта с высоким тИЦ уже не считается качественной. Хороший донор вычисляется по комплексу факторов. Большую часть работы придется делать вручную. Важно найти отличный сайт, с огромным количеством интересного контента, оцененного по достоинству читателями, и гармонично туда вписать свою статью со ссылкой...
11 03 2026 1:11:56
О неправильных тpaктовках отчета по времени загрузки страниц сайта в ***ytics...
10 03 2026 1:10:19
Если маркетер хочет привлечь к бренд-контенту дополнительное внимание, стоит воспользоваться опцией Promote post....
09 03 2026 0:57:54
Кейс, в котором мы описываем работу с одним из наших старейших клиентов (с 2014 года) и как нам пришлось изменить устоявшийся формат работы и рекламного бюджета, чтобы соответствовать реалиям 2020 года....
08 03 2026 16:13:23
Когда и зачем я начал учить R, с какими сложностями столкнулся, как появилась и реализовывалась идея создания курса...
07 03 2026 9:19:55
Влияет ли значение показателя отказов на ранжирование сайта в поисковых системах и стоит ли переживать из-за высоких показателей отказов? Узнать больше....
06 03 2026 22:42:25
Как создавать результативные кампании в Рекламной сети Яндекса...
05 03 2026 19:37:27
Более строгие требования к таким ресурсам обуславливают свои подходы....
04 03 2026 12:30:53
Создание даже короткого ролика может стоить дорого. Поэтому можно использовать бесплатный инструмент Bumper Machine от Google....
03 03 2026 11:33:41
Кратко об аутрич-продвижении? Размещайте полезный контент с ссылками на ваш сайт на качественных ресурсах. Хотите подробности — читайте новую статью....
02 03 2026 12:27:13
Краш-тест сервиса визуализации данных: выбираем задачу, источники, создаём отчет с помощью DataDeck. Бонус в конце — лаконичные списки преимуществ и недостатков этого инструмента и приятный подарок для дочитавших...
01 03 2026 21:57:59
Как говорят легенды, на создание дизайна этих носочков Sammy Icon вдохновили рисунки на стенах храма Темпло Майор в древнем городе Теночтитлан. К сожалению, город сейчас разобрали перуанские строители, но память о нем осталась в киевских носках...
28 02 2026 19:23:47
Краткая инструкция по поиску идеального кандидата, потому что (как видим) многим на рынке все еще сложно найти хорошего маркетолога. Да и понять, стоит ли вкладывать в сотрудника силы, время, средства с первой встречи достаточно сложно....
27 02 2026 10:49:45
Отличный кейс Ольги Костовой. Увеличивая бюджет на рекламу вдвое, вы начинаете заpaбатывать не вдвое больше, а в 2.5, 3 и так далее раз больше. На примере кейса показываем, как это происходит. Читать дальше....
26 02 2026 21:43:32
Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::