Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать
Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.
При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.
Шаг 1. Задачи
Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу.
Кроме того, так будет легче выбрать CRM. Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.
Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.
С чего начать постановку задач для CRM?
Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:
- для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
- а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
- какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
- «боли» сотрудников;
- какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.
Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.
Шаг 2. Система
Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:
- распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
- пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
- определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
- как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.
Шаг 3. Время
Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.
Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.Ещё немного про CRM
Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна?
1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.
Комментарии:
Как использовать сервис Serpstat для оптимизации кампаний по контекстной рекламе...
14 10 2026 13:53:24
Какой эффективный способ использовать для проверки бизнес-возможностей новых проектов ecommerce?...
13 10 2026 14:27:52
Дейли — ежедневный комaндный митинг, на котором комaнда синхронизируется по ключевым моментам работы и по текущим задачам. Делимся чек-листом агентства Netpeak по организации дейли на удалёнке....
12 10 2026 1:45:10
В этой статье мы поговорим про принципы работы СRM-системы. Это базовые моменты, прояснив которые СRM перестанет быть для вас чем-то сложным и непонятным....
11 10 2026 7:24:23
И чем этот тип отслеживания событий отличается от Client-side. Узнать!...
10 10 2026 13:48:43
Руководство для всех, кто продает через Instagram: когда стоит воспользоваться рекламным кабинетом Facebook для настройки кампании в Instagram и как правильно запустить рекламу в Instagram через кабинет Facebook. Читайте дальше!...
09 10 2026 11:35:24
При создании рекламы на украинском мы завоевываем большую долю рынка без повышения цены за клик....
08 10 2026 8:13:17
Вести бизнес в интернете с помощью развлекательного сайта, СМИ, узкоспециализированного портала вполне реально. Правда, нужно знать, как на них заpaбатывать....
07 10 2026 12:40:51
Подборка онлайн-платформ и программ для работы с текстом и изображениями....
06 10 2026 10:32:18
Проверка позиций: бесценный онлайн софт для SEO-специалистов :)...
05 10 2026 20:49:32
Бета-версия помогает записывать действия пользователей на сайте и благодаря этому улучшать удобство использования сайта и в перспективе растить продажи. Узнать больше!...
04 10 2026 16:17:26
Все про kpi охват в социальных медиа или как оценивать эффективность работы SMM-специалиста?...
03 10 2026 17:58:29
Метод не для всех, но увлеченным веб-аналитикой точно понравится!...
02 10 2026 9:32:29
Кликбейтинг в опасности. Если хочешь узнать методы работы антикликбейт-комaнды Facebook, просто нажми на этот заголовок...
01 10 2026 14:20:30
Слорварь сленга, без которого к 25-летним не подходи...
30 09 2026 16:12:50
Мы решили узнать, как дорого обходятся рекламодателям клики по объявлениям в разных странах и тематиках, чтобы читателям блога было удобнее планировать бюджет на рекламные кампании....
29 09 2026 22:41:54
Менеджер, маркетолог, дизайнер программист? Делимся секретами нетпик, каким должен быть специалист по рекламе...
28 09 2026 5:50:49
Кейс в тематике «грузоперевозки»: как быстрое внедрение доработок помогло привлечь качественный трафик на новый сайт...
27 09 2026 5:35:39
Данные о стоимости клика в наиболее популярных рекламных интернет-площадках страны....
26 09 2026 8:14:42
Техника безопасности по безукоризненным рекламным кампаниям...
25 09 2026 22:24:29
Google Adwords: типы рекламных кампаний и объявлений, тонкостях настройки... Все, о чем вы боялись спросить... Или не боялись, а просто не знали, о чем спрашивать....
24 09 2026 3:21:55
Бесплатно рекламировать и привлечь первых посетителей/клиентов вполне реально своими силами...
23 09 2026 9:36:38
![Дополнительные ценности Netpeak — что вы получаете при заказе [SEO 2.0] вместе с поисковым продвижением](/marketing-raw/img/751.php.jpg "Дополнительные ценности Netpeak — что вы получаете при заказе [SEO 2.0] вместе с поисковым продвижением")
В коробку [SEO 2.0] вместе с самим поисковым продвижением входят дополнительные ценности Netpeak: унифицированные действия по увеличению продаж, улучшения удобства работы и преимущества бренда Netpeak...
22 09 2026 22:42:35
Инсайты от специалистов агентства Netpeak о популярных тематиках, тенденциях, особенностях продвижения в карантин и кризис, новых правилах для контекстной рекламы и других способов продвижения. Чтобы узнать больше, читайте далее!...
21 09 2026 5:29:53
Пошаговый чек-лист и описание действий SEO-специалиста на всех этапах переноса сайта на новую CMS....
20 09 2026 4:13:13
Твиттереть нужно правильно. Интересная аналитики и планирование твитов по времени...
19 09 2026 23:47:27
В этой статье я покажу пример визуальной работы с закладкой и пошагово разберу процесс их создания и применения для удобства визуализации данных...
18 09 2026 5:42:42
Google Data Studio: подробная инструкция и обзор возможностей...
17 09 2026 2:23:26
Рассказываем о том, что такое Песочница, как сюда писать и получать больше аудитории для своего бизнеса...
16 09 2026 21:12:50
Образец товарного фида можно использовать при запуске динамических объявлений в поисковой сети Яндекса и Google, в кампаниях со смарт-баннерами в Яндекс.Директ, в динамических медийных кампаниях Google Рекламы, в товарной рекламе — с помощью Google Merchant Center....
15 09 2026 12:31:38
Думаете, что почитать об онлайн-продвижении и диджитал-маркетинге? Вам сюда. Мы собрали топ интересных сайтов, блогов, каналов и пабликов...
14 09 2026 21:32:17
Всё о крупной рыбе украинского интернет-маркетинга: компании, люди, кейсы в интервью с основателем Артёмом Бородатюком....
13 09 2026 7:32:36
Ноу-хау, интересные для бизнеса, которые вошли в ежегодный рейтинг журнала Time....
12 09 2026 9:27:55
Как делать мгновенный мониторинг изменений на сайтах? Марина Демьяненко предложила простое решение вопроса с помощью Kimono и таблиц Google....
11 09 2026 1:26:25
Пост постоянно обновляется актуальными данными о размерах картинок...
10 09 2026 5:35:57
Как бесплатно пользоваться преимуществами, особенностями и дополнительными инструментами сервиса...
09 09 2026 2:23:26
Ошибки, которые допускают новички и теряют деньги, трафик, клиентов....
08 09 2026 15:10:55
Как перенести рекламные кампании из адвордс в директ, используя только Google Editor и Директ Коммaндер? Делимся быстрым и эффективным методом...
07 09 2026 11:56:19
Как работать с Facebook ***ytics — бесплатным инструментом с богатым инструментарием и лучшей из всех существующих решений интеграцией с платформой Facebook...
06 09 2026 3:37:35
Подробнейшая статья об эффективном использовании ремаркетинга. Мотаем на ус!...
05 09 2026 21:34:16
Красивый слог и сюжет должны быть в интеpaктивной оболочке, соответствующей времени. Проект Gutenbergz идет к созданию именно такой — идеальной истории для людей XXI века. О пути к этой цели, топе App Store и успехе на Kickstarter мы поговорили с руководи...
04 09 2026 6:50:48
Все дело в формате объявлений Instant Experience с подключенным каталогом товаров. Нет, не только в нем. Узнать больше!...
03 09 2026 20:27:47
SEO-специалист Netpeak Виктория Игнатьева опубликовала небольшой обзор особенностей рынка SEO Японии, подготовленный на основе собранных в сети материалов, а также личных знаний и наблюдений...
02 09 2026 13:44:57
Перво-наперво для мониторинга ошибок SEO-специалист открывает вебмастерку с подсказками Google — она же панель вебмастеров, она же Google Search Console...
01 09 2026 18:55:52
Как перенести сайт с http на https и сохранить трафик, потратив минимум времени....
31 08 2026 11:20:14
Что делать, если вы специально или нет попали под фильтр: руководство от выявления до спасения...
30 08 2026 11:10:49
Языковой закон требует, чтобы общение бизнеса с клиентами шло на украинском языке, если нет просьбы о другом приемлемом варианте. Что это означает для РРС, читайте дальше....
29 08 2026 7:53:50
Грамотная аналитика в мире мобильных приложений, как и в целом в маркетинге — единственный путь к окупаемости продукта и выходу в высшую лигу брендов...
28 08 2026 20:29:53
Полем битвы стала тематика кроваток, игрушек и прочих детских товаров, основным оружием в бою — контекстная реклама....
27 08 2026 0:32:44
Как операторы поисковых запросов Google помогают при продвижении сайта и анализе конкурентов....
26 08 2026 7:35:33
Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::
