Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать > NetPeak - Независимость и осознанность
NetPeak Biz Tech    


Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

< >

Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.

При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.

Шаг 1. Задачи

Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу. 

Кроме того, так будет легче выбрать CRM.  Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.

Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.

С чего начать постановку задач для CRM?

Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:

  • для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
  • а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
  • какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
  • «боли» сотрудников;
  • какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.

Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.

Шаг 2. Система

Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:

  • распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
  • пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
  • определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
  • как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.

Шаг 3. Время

Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.

Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.

Ещё немного про CRM

Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна? 

1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.



Комментарии:

Инструменты для парсинга в работе SEO-специалиста

Инструменты для парсинга в работе SEO-специалиста Парсинг сайтов: как избавиться от головной боли и сэкономить сотни часов рутинного труда...

28 09 2022 11:39:56

Как правильно составить NDA

Как правильно составить NDA Для защиты конфиденциальной информации в организации вводят режим коммерческой тайны. Подписание NDA важно не только с сотрудниками, но и со сторонними компаниями, имеющими доступ к конфиденциальной информации...

27 09 2022 9:57:50

Настройка динамического ремаркетинга в Google Ads — пошаговое руководство

Настройка динамического ремаркетинга в Google Ads — пошаговое руководство Динамический ремаркетинг: как вернуть посетителя на сайт и продать, когда человеку «надо ещё подумать»....

26 09 2022 3:58:46

Рекламный кабинет в Facebook — пять фишек для упрощения работы

Рекламный кабинет в Facebook — пять фишек для упрощения работы Возможности для специалистов по рекламе в Facebook, о которых знают далеко не все. Подробности — тут....

25 09 2022 18:17:24

Продвижение мобильного приложения — шпаргалка для строителей воронок продаж

Продвижение мобильного приложения — шпаргалка для строителей воронок продаж С помощью этой шпаргалки вы легко распределите акценты и начнете последовательно внедрять маркетинговую стратегию по продвижению мобильного приложения...

24 09 2022 14:19:47

Как настроить триггерные письма в GetResponse

Как настроить триггерные письма в GetResponse Делаем первые шаги к созданию системы email-коммуникаций бренда....

23 09 2022 13:10:42

SEO-продвижение сайта eda.ua — рост органического трафика на 331,5% за шесть месяцев

SEO-продвижение сайта eda.ua — рост органического трафика на 331,5% за шесть месяцев SEO-продвижение онлайн-сервиса доставки еды с новым сайтом. Цели продвижения, составление семантического ядра, формирование URL, поддомены, карточки товаров, тексты, внешняя оптимизация, дополнительные работы, а также полученные результаты...

22 09 2022 19:24:26

10 ошибок молодого бизнеса в Instagram

10 ошибок молодого бизнеса в Instagram Как не нужно делать, запуская свой профиль и таргетированную рекламу в Instagram...

21 09 2022 11:55:53

Портрет SEO-специалиста 2019: результаты опроса Serpstat

Профессиональный уровень SEO-специалиста в штатных комaндах редко определяется конкретной категорией (Junior, Midle, Senior). Но большинство считает себя мидлами. Узнать больше!...

20 09 2022 0:52:34

Кейс по SMM в тематике «ресторанный бизнес»: «Угощение — каждому!»

Кейс по SMM в тематике «ресторанный бизнес»: «Угощение — каждому!» Cafe case. Знакомство аудитории с только что открывшимся заведением: online + offline....

19 09 2022 5:17:55

Как мы продвигали приложение в Instagram и получили CPI в два раза ниже, чем в Facebook

Как мы продвигали приложение в Instagram и получили CPI в два раза ниже, чем в Facebook Case по продвижению в Instagram. В любой непонятной ситуации — масштабируйте рекламные инструменты...

18 09 2022 3:43:21

Что такое метавселенная и когда она станет реальной

Что такое метавселенная и когда она станет реальной Microsoft, Facebook и другие технологические компании заявляют, что метавселенная — это будущее интернета. Или настоящее? Давайте разберемся...

17 09 2022 22:40:22

Netpeak Spider — помощник при составлении технического аудита сайта

Netpeak Spider — помощник при составлении технического аудита сайта Мы запустили еще один полезный инструмент: Netpeak Spider....

16 09 2022 14:19:46

Что такое Alexa Rank и как в нем продвинуться

Что такое Alexa Rank и как в нем продвинуться Alexa Rank учитывает как число страниц, так и количество просмотров страниц. Alexa Rank 1, что означает, что все сайты и сервисы Google посещают больше всего посетителей в интернете....

15 09 2022 17:12:38

Сколько стоил клик Google Ads и Facebook в Украине в четвертом квартале 2017 года

Сколько стоил клик Google Ads и Facebook в Украине в четвертом квартале 2017 года Данные по 34 миллионам кликов в 24 тематиках и 386 городах...

14 09 2022 6:41:26

Как найти новые точки роста в рекламных кампаниях

Как найти новые точки роста в рекламных кампаниях Как и зачем отслеживать конверсии с тегом Google Рекламы...

13 09 2022 7:56:33

Как настроить ремаркетинг в контекстной рекламе и социальных сетях? Пpaктика и кейсы

Как настроить ремаркетинг в контекстной рекламе и социальных сетях? Пpaктика и кейсы Спикер ОА Петр Аброськин рассказал всем читателям блога о фишках настройки ремаркетинга в контекстной рекламе и социальных сетях...

12 09 2022 1:23:41

Как быстро составить карту редиректов для дроп-домена

Как быстро составить карту редиректов для дроп-домена Чтобы проставить 301 редиректы, вначале надо выгрузить весь список топовых страниц по обратным ссылкам...

11 09 2022 7:15:22

Как маркетинговому агентству выйти на зарубежный рынок. Опыт ADINDEX

Статья будет полезна небольшим агентствам, которые мечтают работать с заграничными клиентами. Зачем нужно выходить за рубеж, если и в своей стране все идет неплохо, да и вообще — нет времени на продвижение на незнакомом рынке? Давайте разбираться вместе!...

10 09 2022 6:31:59

Турбо-страницы Яндекса — что это и как внедрить

Турбо-страницы Яндекса — что это и как внедрить Создаём страницы, которые быстро загружаются на мобильных устройствах....

09 09 2022 12:38:15

Кейс по динамическим кампаниям Яндекса — снижение стоимости транзакции на 117%

Кейс по динамическим кампаниям Яндекса — снижение стоимости транзакции на 117% Тестируем новый инструмент Яндекс.Директ — динамические объявления....

08 09 2022 6:31:57

Десять часто задаваемых вопросов о лендингах

Десять часто задаваемых вопросов о лендингах Десять вопросов, которые чаще всего задают люди, столкнувшиеся с необходимостью создания landing page....

07 09 2022 15:21:25

Что такое водяной знак и как его используют

Необходимый элемент для защиты контента от копирования и в то же время — шанс стать популярным автором. Тем не менее, от водяных знаков отказываются. Узнать больше!...

06 09 2022 10:31:43

Как email-рассылки принесли ceкc-шопу 20% дохода

Как email-рассылки принесли ceкc-шопу 20% дохода Кейс выполнимой миссии — отправили рассылку по «холодной» базе и обошли запреты почтовых сервисов на изображения 18+...

05 09 2022 0:19:42

«Металл профиль» — как мы запустили кастомный коннектор для загрузки данных из API Google ***ytics в Microsoft SQL Server

«Металл профиль» — как мы запустили кастомный коннектор для загрузки данных из API Google ***ytics в Microsoft SQL Server Узнаем расширенную информацию о посещениях сайта с помощью языка R — кейс Netpeak...

04 09 2022 12:29:47

Что такое веб-архив и как им пользоваться

Что такое веб-архив и как им пользоваться Веб-архив сайтов позволяет вернуться на месяцы или годы назад, чтобы увидеть, как выглядел сайт....

03 09 2022 4:34:39

Как увеличить доход на 500% и не «сломать» долю рекламных расходов — кейс Беккер

Кейс, в котором мы описываем работу с одним из наших старейших клиентов (с 2014 года) и как нам пришлось изменить устоявшийся формат работы и рекламного бюджета, чтобы соответствовать реалиям 2020 года....

02 09 2022 5:48:54

13 неочевидных и пpaктически применимых SEO-фишек — круглый стол 8P 2017

13 неочевидных и пpaктически применимых SEO-фишек — круглый стол 8P 2017 Лучшие идеи круглого стола о SEO с участием Тараса Гущи, Сергея Карпенко, Алексея Чекушина, Дмитрия Шахова и других экспертов...

01 09 2022 4:10:53

Эффективная работа с микроблогом Twitter: планирование твитов по времени

Эффективная работа с микроблогом Twitter: планирование твитов по времени Твиттереть нужно правильно. Интересная аналитики и планирование твитов по времени...

31 08 2022 3:46:22

Как пользователь идет к покупке — подробное руководство по ассоциированным конверсиям и моделям атрибуции

Как пользователь идет к покупке — подробное руководство по ассоциированным конверсиям и моделям атрибуции Зачем нужно работать с отчетами по ассоциированным конверсиям и сравнивать различные модели атрибуции?...

30 08 2022 14:31:49

Семь отчетов Google ***ytics для анализа вашего блога

Семь отчетов Google ***ytics для анализа вашего блога Один из самых известных отчетов в Google ***ytics «Аудитория/Обзор». Но кроме него есть еще несколько, которые будут весьма полезны для вашего блога. Какие именно, читайте дальше....

29 08 2022 17:22:42

Какие фишки я беру у конкурентов — дневник оптимизатора

Какие фишки я беру у конкурентов — дневник оптимизатора Заимствуете лучшее, коллекционируйте идеи и не откладывайте тестирование фишек в долгий ящик...

28 08 2022 3:44:12

Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в третьем квартале 2021 года

Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить....

27 08 2022 23:33:36

Как работают платежные системы для интернет-магазинов

Как работают платежные системы для интернет-магазинов Каждому бизнесу в интернете важно продумать систему оплаты для своих товаров или услуг. При этом следует учитывать объемы и нишу бизнеса. Узнать больше!...

26 08 2022 3:56:14

Сколько стоил клик в Google Ads в четвертом квартале 2016 — исследование Netpeak

Сколько стоил клик в Google Ads в четвертом квартале 2016 — исследование Netpeak Алексей Селезнев проанализировал 29 млн кликов, и в этой статье вы прочитаете, как дорого обходятся рекламодателям клики в Google Ads....

25 08 2022 3:33:24

Как завоевать доверие подписчиков email-рассылки в США. Опыт eSputnik

Как завоевать доверие подписчиков email-рассылки в США. Опыт eSputnik Система почтового маркетинга. Как удержать доверия подписчиков одним приветственным письмом...

24 08 2022 15:27:31

Топ-50 самых дорогих ключевых слов Google Рекламы в Казахстане

Топ-50 самых дорогих ключевых слов Google Рекламы в Казахстане Как правильно распределить рекламный бюджет? Читайте топ-50 самых дорогих ключевых слов Google Рекламы в Казахстане по версии Serpstat...

23 08 2022 15:26:15

Контекстная реклама в тематике «междугородняя грузоперевозка»

Контекстная реклама в тематике «междугородняя грузоперевозка» Междугородние перевозки и их реклама. Кейс Павла Верлана...

22 08 2022 17:49:50

Как приводить трафик на молодой сайт: результаты обсуждения темы на Quora

Как приводить трафик на молодой сайт: результаты обсуждения темы на Quora Повышение посещаемости на сайте: контент, seo, ppc и многое другое...

21 08 2022 3:45:23

Функции вычисляемых полей Google Data Studio

Всё, что вы хотели знать о функциях вычисляемых полей, но боялись спросить....

20 08 2022 0:44:24

Аудит аккаунта Google Рекламы своими силами

Аудит аккаунта Google Рекламы своими силами Одесса. Конференция «Контекстная реклама 2013». Самые полезные настройки рекламной кампании....

19 08 2022 13:34:27

Что такое граббер сайтов и как с ним работать

Что такое граббер сайтов и как с ним работать Грабберы — программы, позволяющие автоматизировать процесс сбора и публикации контента. С помощью грабберов, помимо парсинга контента, осуществляют перевод и уникализацию текстов....

18 08 2022 20:39:36

Язык R в веб-аналитике и интернет-маркетинге — интервью с Алексеем Селезневым

Зачем маркетологи и аналитики обращаются к языку программирования R в повседневной работе нужно и какая польза от программирования на R в интернет-маркетинге в интервью Алексея Селезнева...

17 08 2022 0:31:11

Анна Романишина о школе английского, тайм-менеджменте и продвижении

Анна Романишина о школе английского, тайм-менеджменте и продвижении Интервью с основателем школы английского языка Progress...

16 08 2022 10:50:34

Масштабный редизайн блога UniSender — рост органического трафика

Масштабный редизайн блога UniSender — рост органического трафика Как за полгода обновить корпоративный блог, зачем это может быть нужно. О том, как начинали с сегментации, внедряли SEO-рекомендации, оптимизировали ЧПУ, трaнcлитерацию, пагинацию и структуру блога вплоть до конкретной работы со статьями, рейтингами и их страницами...

15 08 2022 22:10:23

Как настроить email-маркетинг с нуля до окупаемости инвестиций за один месяц. Кейс Mechta.kz

Как настроить email-маркетинг с нуля до окупаемости инвестиций за один месяц. Кейс Mechta.kz Рост дохода в шесть раз, ROMI +500% за пять месяцев....

14 08 2022 23:13:57

Что дешевле в Украине: Google Ads или Директ — исследование Netpeak

Что дешевле в Украине: Google Ads или Директ — исследование Netpeak Украинские реалии того, в каких тематиках трафик из Yandex.Direct дороже Google Ads. Новое исследование Алексея Селезнева....

13 08 2022 14:57:56

Google Колибри — все, что вы хотели знать о новом алгоритме

Мы решили определить и раскрыть самые популярные вопросы по работе нового алгоритма Google Колибри...

12 08 2022 10:33:22

Как использовать регулярные выражения в Google ***ytics и Google Tag Manager

Как использовать регулярные выражения в Google ***ytics и Google Tag Manager Как поможет Regex Engines в работе с Google ***ytics и преимущества использования Regex в Диспетчере тегов Google. Узнать больше....

11 08 2022 13:52:26

Как настроить Google ***ytics — инструкция для новичков

Как настроить Google ***ytics — инструкция для новичков Шаги, которые необходимо выполнить для правильного сбора и анализа данных сайта...

10 08 2022 21:48:33

Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::