Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать
Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.
При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.
Шаг 1. Задачи
Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу.
Кроме того, так будет легче выбрать CRM. Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.
Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.
С чего начать постановку задач для CRM?
Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:
- для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
- а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
- какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
- «боли» сотрудников;
- какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.
Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.
Шаг 2. Система
Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:
- распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
- пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
- определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
- как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.
Шаг 3. Время
Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.
Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.Ещё немного про CRM
Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна?
1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.
Комментарии:
Для максимальной прибыли с YouTube-канала нужно выбрать одну из наиболее посещаемых ниш. Не всегда прибыльная тема соответствует личным предпочтениям владельца канала...
30 08 2026 7:58:12
Поговорим о soft skills, потому что именно они, исходя из моего опыта, помогают строить поистине сильные комaнды....
29 08 2026 5:56:16
Мы собрали 30+ Телеграм-каналов, где вы найдете только полезную и актуальную информацию про маркетинг, SEO, SMM, веб-аналитику и развитие бизнеса...
28 08 2026 4:38:11
В течение 2016 года Алексей Селезнев собирал данные о стоимости клика в разрезе разных стран, регионов и тематик. Итоги исследования, тренды и прогнозы читайте в этой статье....
27 08 2026 10:55:24
Кейс выполнимой миссии — отправили рассылку по «холодной» базе и обошли запреты почтовых сервисов на изображения 18+...
26 08 2026 1:54:15
Обычно SaaS-бизнесы начинают привлечение лидов с запуска рекламы на Facebook. Но наш опыт говорит о том, что это не самые подходящие каналы. Более высокие результаты можно получить на LinkedIn....
25 08 2026 21:29:11
Пост о том, как и когда тратит деньги американский и украинский покупатель...
24 08 2026 5:31:41
Наши сотрудники смогли составить разбор непростых вещей, дать им определение и рассказать о них простым языком....
23 08 2026 14:52:10
Расскажу, как подобрать картинку на рабочий стол объявления в Рекламной сети Яндекса, и приведу небольшой кейс о том, как это делали мы для агентства путешествий...
22 08 2026 5:25:35
О списках исключенных мест размещения будет интересно узнать тем, кто хочет облегчить себе работу с контекстно-медийными сетями....
21 08 2026 6:13:50
Работа с умными рекламными кампаниями с оплатой за конверсии в контекстно-медийной сети. Особенности настройки и оптимизации в кейсе продвижения недвижимости. Узнать больше!...
20 08 2026 5:48:15
А ещё у нас появилась новая стратегия SEO-продвижения для ниши доставки еды и продуктов....
19 08 2026 13:33:42
На третий месяц работы мы вышли на положительный ROMI, на четвертый — ROMI превысил 800%....
18 08 2026 6:10:29
Много 404-страниц и ссылок на них негативно сказывается на ранжировании сайта в поисковых системах....
17 08 2026 2:24:22
Для продвижения интернет-магазина женского нижнего белья мы решили попробовать новый источник привлечения клиентов....
16 08 2026 0:16:21
Инструкция по интеграции рекламной кампании с чат-ботом...
15 08 2026 12:40:31
Какие регионы и тематики наиболее выгодно продвигать в каждом из представленных рекламных сервисов, где наибольшая доля мобильного трафика, и другая полезная статистика....
14 08 2026 4:43:45
Обучение SEO, PPC, курс по изучению языка R, академии Netpeak Software, Serpstat и другие. Список обновляется....
13 08 2026 12:19:40
Больше пятисот человек из Украины, России, Болгарии и Казахстана. Я зашел в зал и увидел толпу каких-то гопарей и воровайок родом из 90-х, а само помещение было оформлено под свадьбу. Выпьем за молодых!...
12 08 2026 18:13:15
Делимся фишками, которые облегчат работу как новичкам, так и специалистам....
11 08 2026 12:52:43
Всё что нужно знать про контекстную рекламу — Как выглядит, какая бывает, сколько стоит, популярные сервисы и др....
10 08 2026 21:48:22
Как делать большие деньги даже, когда случаются кассовые разрывы и каким образом строить процессы внутри компании, чтобы сотрудники горели своим (вашим) делом? Узнать!...
09 08 2026 13:25:23
Как сделать креативный мобильный баннер. Зачем нужны особенные баннеры для мобильных? Что делать с картинкой? Что делать с текстом? Что делать с другими рекламными форматами? Дополнительные элементы. Обо всем этом детально и спримерами...
08 08 2026 8:44:40
Полезный и интересный контент — это лучший крючок, который помогает привлечь новых клиентов на аграрном рынке и удержать их внимание....
07 08 2026 21:21:38
Нескучный инструктаж на примере @netpeak_ua о том, зачем компании корпоративный Twitter для продвижения контента, компании или персоны. А еще про хештеги, поиск читателей, аналитику, стиль ведения вашего микроблога, создание сообщества и акции...
06 08 2026 6:40:40
Виктория Игнатьева опубликовала новый кейс по продвижению интернет-магазина детской одежды, обуви и товаров: ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) 319%....
05 08 2026 22:48:29
Платные и бесплатные способы ускорить оптимизацию....
04 08 2026 4:56:16
Как создать Apple ID и настроить поисковую рекламу в App Store...
03 08 2026 8:35:40
Google «выкатил» алгоритм Панда 2.2, как пару недель назад обещал Мэтт Каттс....
02 08 2026 14:35:12
Стандартный образец для новичков. Форматы объявлений в РСЯ, чтобы начинающие специалисты по контекстной рекламе смогли быстро и эффективно запустить рекламные кампании. Интересно? Читайте дальше!...
01 08 2026 0:52:12
Если ваш сайт не приносит желаемых продаж, задумайтесь о смене формата. Этот кейс о том, как с качественным лендингом можно достигнуть желаемой цены за конверсию....
31 07 2026 0:28:29
Про мобильный дизайн. С красивой и понятной презентацией внутри....
30 07 2026 0:43:58
На украинском рынке услуг велик выбор качественных платформ. Главное понимать, как правильно проводить миграцию....
29 07 2026 16:32:13
Чтобы сделать что-то лучше, иногда надо довести это до абсурда. Так думают приверженцы теории «странных изделий» — chindogu...
28 07 2026 8:34:31
Как Bigl.ua внедрили AMP и остались очень довольны результатом....
27 07 2026 6:36:45
Метод настройки с помощью Google Tag Manager. Мануал с подробным описанием каждого шага — показываем на примере, как отслеживать веб-конверсии в рекламных кампаниях LinkedIn. Узнать больше!...
26 07 2026 19:37:56
Чем работа веб-студий отличается от конструкторов сайтов, как выбрать веб-студию и пять базовых понятий, которые должен знать каждый, кто решил создать сайт....
25 07 2026 0:59:47
Знакомство с реальным и потенциальным клиентом. Как создать доверительные отношения? Для этого понадобится сделать сегментацию аудитории и определить, кто ваш покупатель: от рода занятий, до его самых сокровенных страхов. Узнайте больше!...
24 07 2026 11:59:11
SEO-специалист Константин Гайдук поделился с читателями блога постом о фишках работы линкбилдера с поиском Яндекс....
23 07 2026 13:32:26
Обзор ресурса по подбору ключевых запросов www.SEMRUSH.com на Netpeak.ua...
22 07 2026 17:45:40
Быстрые ссылки и другие советы на тему того, как эффективно работать в Директ Коммaндере....
21 07 2026 7:32:57
В ТОПе ошибок — метатеги, разметка, заголовки h1-h6 и внутренние ссылочные факторы....
20 07 2026 12:28:18
Что нового, Netpeak? Новые стратегии контекстной рекламы и email-маркетинга, новая рубрика в блоге, а также о специфике работы отдела продаж Netpeak в карантин и о законах построения партнерской программы — всё читайте в материале!...
19 07 2026 3:54:36
Хороший пост с примерами продающих «Белых книг»....
18 07 2026 10:23:31
Агентство Netpeak закрыло сделку по покупке агентства мобильного маркетинга Радомира Новковича RadASO....
17 07 2026 18:55:49
Доступно объясняем, как пользоваться и не типичными для экспертов по контекстной рекламе программами. Например, созданными для разработчиков. Узнать больше!...
16 07 2026 1:34:31
Технология «лёгкость восприятия» — инструмент, который поможет убедить клиентов покупать именно у вас...
15 07 2026 1:56:20
Грамотный контент важен для всех, но особенно — для аутсорсов и стартапов в B2B. Если вы согласны с этим, давайте делать медиа....
14 07 2026 4:23:38
Как обойти «Зал ожидания» и другие неочевидные фишки...
13 07 2026 9:15:24
Основатель Depositphotos и Clashot Дмитрий Сергеев рассказал нам о базовых правилах ведения бизнеса на западном рынке....
12 07 2026 8:20:12
Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::
