Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать > NetPeak - Независимость и осознанность
NetPeak Biz Tech    


Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

< >

Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.

При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.

Шаг 1. Задачи

Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу. 

Кроме того, так будет легче выбрать CRM.  Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.

Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.

С чего начать постановку задач для CRM?

Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:

  • для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
  • а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
  • какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
  • «боли» сотрудников;
  • какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.

Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.

Шаг 2. Система

Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:

  • распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
  • пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
  • определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
  • как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.

Шаг 3. Время

Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.

Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.

Ещё немного про CRM

Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна? 

1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.



Комментарии:

Epic vs Apple — первый раунд битвы

Epic vs Apple — первый раунд битвы Следим за развитием событий и анализируем решение суда. Читать дальше!...

09 02 2025 14:26:37

История успеха avtokrisla.com: окупили инвестиции в email-маркетинг на третий месяц работы

История успеха avtokrisla.com: окупили инвестиции в email-маркетинг на третий месяц работы На третий месяц работы мы вышли на положительный ROMI, на четвертый — ROMI превысил 800%....

08 02 2025 5:47:21

MEGOGO, Google, Фокстрот и AIR Brands — как бренды создают эффективный видеоконтент

MEGOGO, Google, Фокстрот и AIR Brands — как бренды создают эффективный видеоконтент Бренды поделились инсайтами на ДиВи Конф — фишки от MEGOGO, Google, TikTok, Banda, McCann, I am IDEA, AIR Brands, Rocket и Фокстрот...

07 02 2025 14:23:32

Как визуализировать показатель качества ключевых слов — рецепт скрипта на языке R

Как визуализировать показатель качества ключевых слов — рецепт скрипта на языке R Как узнать слабые места ваших рекламных кампаний с помощью бесплатного скрипта....

06 02 2025 19:32:29

Стратегия email-маркетинга: кому и зачем мы шлем письма

Стратегия email-маркетинга: кому и зачем мы шлем письма Старт любых активностей в сфере email-маркетинга — разработка стратегии...

05 02 2025 10:38:48

Как долго живет лид в базе email-рассылки?

Как долго живет лид в базе email-рассылки? Это исследование для тех, кто хочет выяснить, эффективно ли работать с лидами, если им год и больше...

04 02 2025 6:46:15

Как настроить AdWords Express в 4 шага и в чем секрет этой системы

Как настроить AdWords Express в 4 шага и в чем секрет этой системы Настройка в четыре шага и другие отличия AdWords Express от Adwords...

03 02 2025 10:16:36

Как работать с Excel в рекламной кампании — дайджест публикаций Алексея Селезнева

Дайджест-путеводитель по серии постов о работе с редакторами электронных таблиц для PPC-специалистов....

02 02 2025 19:47:25

Контекстная реклама для SaaS-продукта: как легко измерять в бизнес-показателях эффективность контекстной рекламы

Как правильно рассчитать окупаемость рекламных кампаний SaaS-продуктов, получить по ним четкую аналитику, и что делать дальше....

01 02 2025 14:50:48

Топ ошибок новичков в Google Рекламе

Топ ошибок новичков в Google Рекламе Топ-8 ошибок новичков в Google Рекламе: как сэкономить деньги при планировании рекламной кампании....

31 01 2025 15:49:48

Как настроить божественные списки ремаркетинга с помощью GTM

Как настроить божественные списки ремаркетинга с помощью GTM Несколько фишек Google Tag Manager, чтобы сделать продвинутые списки ремаркетинга....

30 01 2025 0:29:48

Краткий курс машинного обучения, или Как создать нейронную сеть для решения задачи по скорингу

Краткий курс машинного обучения, или Как создать нейронную сеть для решения задачи по скорингу Нейронные сети, нейросети онлайн, сверхточные нейронные сети. Я рассажу, как они устроены, как написать свою нейронную сеть с нуля, как правильно обучить нейронную сеть на имеющихся данных...

29 01 2025 17:25:30

Как составить контент-план на год

Как составить контент-план на год Пример того, как составить маркетинговый контент-план, анализируя успешных конкурентов...

28 01 2025 22:49:59

Global Tag Site — обзор фреймворка от Google

Global Tag Site — обзор фреймворка от Google Почему имеет смысл выбрать его, а не Google Tag Manager?...

27 01 2025 16:53:13

Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в третьем квартале 2018 года

Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в третьем квартале 2018 года Данные по 43 миллионам кликов в 27 тематиках и 391 городах страны...

26 01 2025 14:41:19

Продвижение мобильных игр — расшифровка терминов и аббревиатур

Словосочетания и аббревиатуры, которыми пользуются на рынке игрового маркетинга....

25 01 2025 1:30:32

Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине во втором квартале 2019 года

Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине во втором квартале 2019 года Данные по 24 миллионам кликов в 24 тематиках и 391 городу...

24 01 2025 23:30:15

Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «гаджеты и аксессуары»: ROMI 869%

Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «гаджеты и аксессуары»: ROMI 869% Мир гаджетов на Android и IOS. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: 764%....

23 01 2025 13:25:57

Какие бывают движки для блогов

Какие бывают движки для блогов Бесплатные CMS помогают решить много задач без привлечения программиста или самостоятельного изучения кодов. Но у таких движков есть свои недостатки. Узнать больше!...

22 01 2025 11:32:46

Внутренние факторы ранжирования — как сделать сайт понятным для поисковых систем

Внутренние факторы ранжирования — как сделать сайт понятным для поисковых систем Краткая инструкция для новичков. Структура сайта, внутренняя перелинковка, юзабилити, контент, оптимизация тегов и заголовков, HTTPS, скорость загрузки сайта, mobile friendly и другие. Узнать больше!...

21 01 2025 5:23:36

Продвижение мобильного приложения: как вовлечь пользователей с помощью рекламы в Facebook?

Реклама Facebook для вовлечения пользователей помогает привлечь внимание к приложению и удержать пользователей в условиях перенасыщенного рынка....

20 01 2025 6:41:48

11 вопросов перед заказом коллтрекинга

11 вопросов перед заказом коллтрекинга Какие типы звонков отслеживаются? Есть ли интеграция с Google ***ytics? Существуют ли в выбранном сервисе или на платформе инструменты интеграции с другими системами? Больше вопросов и ответов на них — в статье....

19 01 2025 5:30:47

Как менее чем за два года увеличить органический трафик на 162% и транзакции на 85%. Кейс masterzoo.ua

Как менее чем за два года увеличить органический трафик на 162% и транзакции на 85%. Кейс masterzoo.ua Мы сменили CMS, не просев в трафике, и превратили каталог товаров в полноценный интернет-магазин....

18 01 2025 6:30:50

О влиянии счастья на бизнес: как Zappos получил $1,2 млрд от Amazon за умение делать покупателей счастливыми

О влиянии счастья на бизнес: как Zappos получил $1,2 млрд от Amazon за умение делать покупателей счастливыми Клиенты возвращаются к хорошему сервису, который начинается с понятного интерфейса на сайте, продолжается в общении с вежливым сотрудником и заканчивается в общении с воспитанным курьером или менеджером в пункте самовывоза. Что ещё? Читайте!...

17 01 2025 21:42:20

Поисковое продвижение — словарь англоязычных терминов и аббревиатур

Поисковое продвижение — словарь англоязычных терминов и аббревиатур Словарь, которым пользуются SEO-специалисты агентства Netpeak...

16 01 2025 11:46:35

Как маркетологи распределяют бюджет на рекламу — исследование SalesForce

Как маркетологи распределяют бюджет на рекламу — исследование SalesForce Аналитики из SalesForce уже в четвертый раз опубликовали исследование о приоритетах, составе комaнд и распределении бюджетов ведущими маркетологами мира...

15 01 2025 5:46:22

Как ангел-хранитель Sammy помогает продвигать носки

Как ангел-хранитель Sammy помогает продвигать носки Как говорят легенды, на создание дизайна этих носочков Sammy Icon вдохновили рисунки на стенах храма Темпло Майор в древнем городе Теночтитлан. К сожалению, город сейчас разобрали перуанские строители, но память о нем осталась в киевских носках...

14 01 2025 16:10:32

Как получить доступ к API Яндекса

Как получить доступ к API Яндекса Создатель сервиса Foster Кирилл Винокуров рассказал, как зарегистрировать приложение для полноценной работы с Директом....

13 01 2025 10:52:47

LinkedIn Ads: как настроить первую рекламную кампанию

LinkedIn Ads: как настроить первую рекламную кампанию LinkedIn хороший инструмент для достижения B2B целей. Пока его редко используют в СНГ, что делает LinkedIn еще привлекательней. В этой социальной сети возможности рекламных форматов и таргетингов почти безграничны. Узнать больше....

12 01 2025 1:16:48

Управление репутацией в сети — особенности работы с отзовиками

Управление репутацией в сети — особенности работы с отзовиками Информация о любой организации распространяется в интернете очень быстро, особенно негативная. Поэтому необходимо учиться управлять своей репутацией....

11 01 2025 17:58:14

50 ступеней продвижения мобильного приложения — подробный чек-лист

50 ступеней продвижения мобильного приложения — подробный чек-лист Как создать онлайн кампанию по продвижению мобильного приложения с максимальной отдачей....

10 01 2025 2:45:42

Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать В этой статье мы поговорим про принципы работы СRM-системы. Это базовые моменты, прояснив которые СRM перестанет быть для вас чем-то сложным и непонятным....

09 01 2025 4:47:26

Как работать с товарными фидами в Google Рекламе и Яндекс.Директ

Как работать с товарными фидами в Google Рекламе и Яндекс.Директ Образец товарного фида можно использовать при запуске динамических объявлений в поисковой сети Яндекса и Google, в кампаниях со смарт-баннерами в Яндекс.Директ, в динамических медийных кампаниях Google Рекламы, в товарной рекламе — с помощью Google Merchant Center....

08 01 2025 9:18:12

Блокчейн, революция контент-маркетинга и cмepть автора

Блокчейн, революция контент-маркетинга и cмepть автора Контент-революция: искусственный интеллект для уникальных текстов с достоверной информацией и контент-платформы на блокчейне для сохранения авторского права. Читайте больше в статье!...

07 01 2025 4:54:47

«Бесплатные» слова в метаданных. Как работают связующие слова в App Store

«Бесплатные» слова в метаданных. Как работают связующие слова в App Store Проверяем, есть ли разница в ранжировании при наличии/отсутствии этих слов в метаданных. Эксперимент....

06 01 2025 21:43:27

Бизнес и война: как выжить и не потерять всех сотрудников

Бизнес и война: как выжить и не потерять всех сотрудников Часто руководители, которые прекрасно справляются с работой в мирное время, в период войны перестают быть эффективными. У них нет навыков кризис-менеджмента. Чтобы удержать ситуацию на плаву, кризис-менеджером должен стать главный руководитель компании....

05 01 2025 8:47:42

Funnel Based модель атрибуции в OWOX BI — руководство по настройке

Funnel Based модель атрибуции в OWOX BI — руководство по настройке Как настроить многокaнaльную модель атрибуции для своего бизнеса....

04 01 2025 0:34:56

Что делать со старыми статьями в блоге

Что делать со старыми статьями в блоге Что делать контент-маркетологам, когда все тексты в интернете начнут генерировать боты? Спойлер: обновлять старый контент....

03 01 2025 8:39:57

Как восстановить трафик на важные страницы интернет-магазина с помощью Web Archive

Как восстановить трафик на важные страницы интернет-магазина с помощью Web Archive Часто трафик проседает из-за удаления важных страниц или изменения URL-адресов. Анализ данных веб-архива позволит сохранить или восстановить посещаемость...

02 01 2025 23:14:47

Расширения Chrome, которые помогут PPC-специалисту не сойти с ума

Расширения Chrome, которые помогут PPC-специалисту не сойти с ума Доступно объясняем, как пользоваться и не типичными для экспертов по контекстной рекламе программами. Например, созданными для разработчиков. Узнать больше!...

01 01 2025 21:48:17

Как быстро получать самую актуальную информацию от 105 топовых блогов Рунета про интернет-маркетинг

Как быстро получать самую актуальную информацию от 105 топовых блогов Рунета про интернет-маркетинг Самые популярные блоги Рунета по интернет-маркетингу — все RSS-фиды в одном месте...

31 12 2024 23:31:32

Что нужно сделать перед созданием интернет-магазина

Что нужно сделать перед созданием интернет-магазина Планируете создание бизнеса, связанного с торговлей в интернете? Сначала прочитайте этот текст....

30 12 2024 4:33:21

О чем снять первое видео начинающему видеоблогеру

О чем снять первое видео начинающему видеоблогеру Для максимальной прибыли с YouTube-канала нужно выбрать одну из наиболее посещаемых ниш. Не всегда прибыльная тема соответствует личным предпочтениям владельца канала...

29 12 2024 9:14:31

Как начать работу с BigData — загружаем данные в Google BigQuery

Как начать работу с BigData — загружаем данные в Google BigQuery Начинаем работать с облачным сервисом хранения Google BigQuery...

28 12 2024 8:38:57

Что делать начинающим бизнесменам — злой пост-руководство

Что делать начинающим бизнесменам — злой пост-руководство Сначала учитесь, а потом идите в бизнес и предпринимательство. Бизнес — это игра, в которую играют пару тысяч лет, и здесь не нужно придумывать велосипеды. Научитесь сначала просто ездить, потом уже будете думать про кастомы....

27 12 2024 18:44:54

Полезные сервисы для оптимизации удаленной работы

Полезные сервисы для оптимизации удаленной работы Обзор полезных сервисов и программ, которые увеличат эффективность работы из дома и улучшат организацию бизнес-комaнды...

26 12 2024 1:27:21

Как найти упущенную семантику: кейс сервиса Serpstat (ex. Prodvigator)

Как найти упущенную семантику: кейс сервиса Serpstat (ex. Prodvigator) Упущенная семантика — это ключевые фразы, которые успешно используют в SEO и PPC ваши основные конкуренты, но не используете вы. Как найти упущенную семантику? Читайте кейс сервиса Prodvigator....

25 12 2024 20:38:32

Лучшие расширения-переводчики в Google Chrome

Лучшие расширения-переводчики в Google Chrome Многие расширения Google Chrome предназначены для изучения иностранных языков, позволяют сохранять историю переводов и отдельные слова в словарь для дальнейшего запоминания....

24 12 2024 13:24:15

Как создать специальный отчет в Google ***ytics

Как создать специальный отчет в Google ***ytics Мануал, по которому вы создадите специальный отчет, чтобы применить его на своем сайте....

23 12 2024 11:42:10

11 функций Google Таблиц в помощь SEO-специалистам

11 функций Google Таблиц в помощь SEO-специалистам Нужно разбить ячейку или составить график? Если вы знаете функции, таблицы гугл могут пpaктически заменить отдельные сервисы или дополнения...

22 12 2024 3:54:51

Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::