NetPeak Biz Tech    


Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

< >

Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.

При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.

Шаг 1. Задачи

Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу. 

Кроме того, так будет легче выбрать CRM.  Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.

Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.

С чего начать постановку задач для CRM?

Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:

  • для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
  • а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
  • какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
  • «боли» сотрудников;
  • какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.

Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.

Шаг 2. Система

Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:

  • распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
  • пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
  • определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
  • как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.

Шаг 3. Время

Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.

Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.

Ещё немного про CRM

Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна? 

1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.



Комментарии:

Как без ошибок объединять данные в Google Data Studio

Как без ошибок объединять данные в Google Data Studio Продолжаем разговор о том, почему функция «Совмещение данных» в Google Data Studio может работать не так, как вы ожидаете....

31 05 2026 19:43:41

Что такое Дія City и почему компании поддерживают проект?

Что такое Дія City и почему компании поддерживают проект? Основные законы приняты. Что это значит?...

30 05 2026 6:17:15

Как компании контролируют сотрудников в соцсетях. Три кейса

Как компании контролируют сотрудников в соцсетях. Три кейса К социальным сетям уже нельзя относиться, как к сугубо личному прострaнcтву?...

29 05 2026 0:30:34

Какие форматы объявлений в Яндекс.Директ самые эффективные

Какие форматы объявлений в Яндекс.Директ самые эффективные Стандартный образец для новичков. Форматы объявлений в РСЯ, чтобы начинающие специалисты по контекстной рекламе смогли быстро и эффективно запустить рекламные кампании. Интересно? Читайте дальше!...

28 05 2026 5:11:11

Качество связи в телефонии для продаж — как проверить и исправить

Качество связи в телефонии для продаж — как проверить и исправить Какую связь можно назвать «качественной» и как улучшить работу телефонии — советы от платформы Ringostat в новом посте....

27 05 2026 9:38:25

Декрет, развод, разочарование в научной карьере — три истории специалистов, которые нашли себя в диджитале

Декрет, развод, разочарование в научной карьере — три истории специалистов, которые нашли себя в диджитале Менять карьеру страшно, особенно после тридцати. Поэтому мы спросили людей, у которых это получилось — через какие трудности им пришлось пройти....

26 05 2026 21:55:31

Типы людей: желтые, красные, синие и зеленые

Типы людей: желтые, красные, синие и зеленые Как говорится, люди делятся на тех, кто делит других на типы и тех, кто не делит. В этом посте — про желтых, синих, красных и зеленых людей....

25 05 2026 2:38:31

Исследования рынка — новая услуга Netpeak

Исследования рынка — новая услуга Netpeak Предложение для крупных и средних бизнес-проектов по эффективному использованию больших бюджетов при запуске на новых рынках...

24 05 2026 12:34:42

Как динамическая подмена заголовка влияет на конверсии

Как динамическая подмена заголовка влияет на конверсии Можно ли получить больше заявок, используя динамическую подмену заголовка? Кейсы в разных тематиках...

23 05 2026 10:14:49

Как настроить Google ***ytics — инструкция для новичков

Как настроить Google ***ytics — инструкция для новичков Шаги, которые необходимо выполнить для правильного сбора и анализа данных сайта...

22 05 2026 12:15:22

Кассовый разрыв в бизнесе. Что это, почему возникает и как избежать

Кассовый разрыв в бизнесе. Что это, почему возникает и как избежать 82% малых бизнесов тонут как раз из-за проблем с денежными потоками (по данным исследований U.S. Bank, 2020). Как предприниматели попадают в кассовые разрывы и что делать в таких ситуациях, разберем в этой статье....

21 05 2026 15:24:53

13 фишек маркетинга и продвижения проектов за рубежом — круглый стол 8P 2017

13 фишек маркетинга и продвижения проектов за рубежом — круглый стол 8P 2017 «Нет, нам нужна раскрутка и точка!» Список маркетинговых пpaктически применимых фишек....

20 05 2026 8:29:51

Задержите дыхание и плывите к своей цели

При встрече со сложностями, когда мозг говорит вам «стоп, у тебя не получится, не пытайся даже», победа достается тому, кто это предупреждение игнорирует....

19 05 2026 1:24:33

Что нужно понять перед запуском онлайн-рекламы — девять самых важных вопросов к себе и PPC-специалисту

Что нужно понять перед запуском онлайн-рекламы — девять самых важных вопросов к себе и PPC-специалисту Читайте, если не хотите «слить» бюджет. Определите конкретные цели и УТП, соберите аналитику, идите к специалисту без опыта работы в конкретной нише и другие рекомендации эксперта. Читайте подробнее в статье!...

18 05 2026 22:42:34

Как продвигать посты в Instagram — пошаговая инструкция для новичков

Алгоритм настройки и запуска рекламы для SMM-, PPC-специалистов, блогеров и владельцев бизнеса....

17 05 2026 15:32:59

Как наполнять контент-план — мнения редакторов

Как наполнять контент-план — мнения редакторов Почему контент-план — не тетка, или о том, в какой последовательности выкладывать статьи...

16 05 2026 15:44:55

SEO-продвижение интернет-магазина в тематике «бытовая техника»: ROMI 1130%

SEO-продвижение интернет-магазина в тематике «бытовая техника»: ROMI 1130% Пример, как 4000+ гривен превращаются в 45000+ гривен. Ниша интернет-магазинов, да еще и бытовой техники уже давно является высококонкурентной. Но при правильном продвижении даже новичок может добиться результатов....

15 05 2026 22:33:46

Креативное SEO: нестандартные методы продвижения для всех типов сайтов

Креативное SEO: нестандартные методы продвижения для всех типов сайтов Правильное продвижение сайта и нестандартные предложения по привлечению трафика...

14 05 2026 6:56:32

Как продвигать бизнес в Казнете — интервью с Бауыржаном Токтагазы

Как продвигать бизнес в Казнете — интервью с Бауыржаном Токтагазы Актуальный обзор особенностей работы онлайн-проектов в Казахстане...

13 05 2026 2:51:46

Зачем нужны целевые страницы и что такое лидогенерация

Всё, что важно узнать о лидогенерации и работе с целевой аудиторией....

12 05 2026 2:10:47

5 железных правил IT-бухгалтеров

5 железных правил IT-бухгалтеров Бухгалтерский мир Netpeak: цель, задачи, мотивация....

11 05 2026 21:13:47

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2018 года

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2018 года Из нового исследования вы узнаете, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2018 года...

10 05 2026 10:21:27

Как я работаю: рассказ тимлида комaнды управления онлайн-репутацией

Как я работаю: рассказ тимлида комaнды управления онлайн-репутацией Как настроить работу удаленной комaнды сотрудников и успевать выполнить все задачи...

09 05 2026 20:50:25

Как устроен маркетинг в OLX.ua — рассказывает Marketing Director Алексей Ломоносов

Не стучитесь к Алексею на ФБ с предложением что-то придумать для бренда. У Ломоносова целый тред таких непрочитанных сообщений. Узнать больше....

08 05 2026 12:45:15

Как настроить динамические объявления в Яндекс.Директ

Объясняем по пунктам, как создать и правильно настроить DSA c таргетингом на фид и содержание сайта...

07 05 2026 20:23:41

Таргетированная реклама — что это, принцип работы и как настроить правильно

Таргетированная реклама — что это, принцип работы и как настроить правильно Почти 4,5 млрд людей имеют аккаунты в соцсетях. Огромная и активная аудитория. Но как среди нее найти своего клиента? Поможет таргетированная реклама....

06 05 2026 19:27:40

Как правильно создавать UTM-метки

Как правильно создавать UTM-метки Все, что нужно знать об UTM-метках: зачем использовать, как правильно сгенерить и анализировать....

05 05 2026 11:46:52

Как малый бизнес Украины перешел на удаленку — опрос предпринимателей

Как малый бизнес Украины перешел на удаленку — опрос предпринимателей Участники Netpeak Cluster поделились своими инсайтами....

04 05 2026 7:31:38

Топ CRM-систем для бизнеса в США

Топ CRM-систем для бизнеса в США Исследование Ringostat о самых востребованных CRM-системах в США...

03 05 2026 2:33:18

Что такое ASO и как правильно продвигать мобильное приложение

Что такое App Store optimization и как раскручивать мобильные приложения...

02 05 2026 6:51:30

Как привлечь инвестиции cерии A — руководство для владельцев бизнеса

Как привлечь инвестиции cерии A — руководство для владельцев бизнеса Как заинтересовать инвесторов, сколько времени это займет, а также стратегии поиска....

01 05 2026 13:38:28

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в первом квартале 2018 года

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в первом квартале 2018 года Какие регионы и тематики наиболее выгодно продвигать в каждом из представленных рекламных сервисов, где наибольшая доля мобильного трафика, и другая полезная статистика....

30 04 2026 5:27:29

Бархатная оптимизация исходящих ссылок

Бархатная оптимизация исходящих ссылок Качественные исходящие ссылки и исходящий мусор, который только вредит репутации сайта. Находим и отсеиваем....

29 04 2026 6:49:35

Спикеры 8P о мобайле, программатике и инхаус комaнде мечты

Спикеры 8P о мобайле, программатике и инхаус комaнде мечты Мы попросили спикеров ответить на острые для многих онлайн-проектов вопросы о развитии мобайла как канала, программатике и строительстве инхаус комaнд...

28 04 2026 1:56:34

8 сервисов автопроверки on-page ошибок

Платные и бесплатные способы ускорить оптимизацию....

27 04 2026 20:48:39

Как эффективно настроить рекламные кампании в Apple Search Ads — zoom-митап с Радомиром Новковичем

Как эффективно настроить рекламные кампании в Apple Search Ads — zoom-митап с Радомиром Новковичем 5 мая в 17:00 — митап в Zoom с Радомиром Новковичем — фаундером RadASO и CEO Tonti Laguna Mobile....

26 04 2026 1:11:21

Какому бизнесу нужно отслеживать позиции в выдаче?

Какому бизнесу нужно отслеживать позиции в выдаче? Клиентам не нужно ориентироваться на попадание к поисковым топам выдачи...

25 04 2026 10:57:44

Как настроить ретаргетинг в Яндекс.Директ — подробное руководство для новичков

Как настроить ретаргетинг в Яндекс.Директ — подробное руководство для новичков Как установить счетчик Метрики, грамотно настроить цели, сегменты и запустить рекламную кампанию по ретаргетингу в Яндекс.Директ...

24 04 2026 5:37:12

Как настраивать представления в Google ***ytics — подробное руководство

Как настраивать представления в Google ***ytics — подробное руководство Представление — это уровень доступа в аккаунте Google ***ytics. На уровне представления можно предоставить или ограничить доступ пользователей к отчетам и аналитическим инструментам...

23 04 2026 14:59:56

Как новостная лента Facebook предсказывает то, что вы хотите увидеть?

Как новостная лента Facebook предсказывает то, что вы хотите увидеть? Facebook раскрывает алгоритм формирования новостной ленты...

22 04 2026 21:57:40

Как отслеживать эффективность email-рассылки: главные метрики, которые нужно фиксировать

Как отслеживать эффективность email-рассылки: главные метрики, которые нужно фиксировать За какими метриками следует пристально следить в email-рассылках...

21 04 2026 1:27:47

Свадьба в IT, или Как пиарщику доверить организацию самого важного ивента подрядчику

Свадьба в IT, или Как пиарщику доверить организацию самого важного ивента подрядчику Организаторам мероприятий, коллегам из PR-сферы и невестам о том, как делегировать важные мероприятия внешнему подрядчику...

20 04 2026 16:27:28

13 пpaктически применимых фишек для интернет-магазинов — круглый стол 8P 2017

Как создать популярный и удобный магазин в интернете, какой должна быть его раскрутка и многое другое, прозвучавшее на круглом столе 8P 2017...

19 04 2026 1:19:30

Как строить диаграммы в отдельных ячейках Excel и таблицах Google

Как строить диаграммы в отдельных ячейках Excel и таблицах Google Что такое спарклайны, об организации прострaнcтва на рабочем листе и оптимизации времени на изучение данных в экселе и таблицах Google...

18 04 2026 10:34:32

Funnel Based модель атрибуции в OWOX BI — руководство по настройке

Funnel Based модель атрибуции в OWOX BI — руководство по настройке Как настроить многокaнaльную модель атрибуции для своего бизнеса....

17 04 2026 7:41:47

Реклама интернет-магазина техники в Москве — как мы получили ROMI 200% в Smart Shopping за 8 месяцев

Реклама интернет-магазина техники в Москве — как мы получили ROMI 200% в Smart Shopping за 8 месяцев Как Netpeak продвигал Cifrus.ru, один из ведущих магазинов цифровой техники в Москве....

16 04 2026 1:54:33

Как работает видеореклама — FAQ для заказчика

Как работает видеореклама — FAQ для заказчика Узнайте, подходят ли видеоролики для продвижения вашего бизнеса, и будет ли рентабельной видеореклама в YouTube...

15 04 2026 18:22:53

Где бесплатно скачать иконки для сайта (пиктограммы)

Где бесплатно скачать иконки для сайта (пиктограммы) Иконки отличаются между собой размером, формой, весом, количеством оттенков и объемом. Наиболее популярными считаются векторные пиктограммы...

14 04 2026 14:46:11

Serpstat 2.0: как внутренняя разработка выросла в All-in-One SEO Platform

Serpstat 2.0: как внутренняя разработка выросла в All-in-One SEO Platform Короткая история Serpstat — от сервиса «для своих» до международной SEO-платформы....

13 04 2026 10:32:29

Дополнительные функции Zoom

Дополнительные функции Zoom Как обойти «Зал ожидания» и другие неочевидные фишки...

12 04 2026 7:29:56

Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::