Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать > NetPeak - Независимость и осознанность
NetPeak Biz Tech    


Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

< >

Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.

При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.

Шаг 1. Задачи

Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу. 

Кроме того, так будет легче выбрать CRM.  Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.

Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.

С чего начать постановку задач для CRM?

Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:

  • для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
  • а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
  • какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
  • «боли» сотрудников;
  • какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.

Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.

Шаг 2. Система

Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:

  • распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
  • пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
  • определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
  • как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.

Шаг 3. Время

Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.

Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.

Ещё немного про CRM

Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна? 

1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.



Комментарии:

Семь улучшений Netpeak: тематические стратегии продвижения одежды, ремонта, еды и финансовых услуг

А ещё Netpeak Cluster стал инструментом и у нас появился хаб знаний на YouTube....

23 05 2025 14:48:18

Как связать Microsoft Power BI и Google BigQuery

Как связать Microsoft Power BI и Google BigQuery Как визуализировать данные Google BigQuery в Power BI? Пошаговая инструкция от руководителя отдела веб-аналитики Netpeak Алексея Селезнева...

22 05 2025 2:50:45

Продвижение мобильных приложений: метрики успеха в Google ***ytics

Продвижение мобильных приложений: метрики успеха в Google ***ytics Как отслеживать эффективность мобильного приложения в онлайн-режиме....

21 05 2025 15:11:24

«В» — значит… Кейс digital-продвижения интернет-магазина «Таврия В»

«В» — значит… Кейс digital-продвижения интернет-магазина «Таврия В» Работа велась с конца августа прошлого года до конца декабря и включила в себя анализ рынка, конкурентов, целевой аудитории, поиск инсайта, разработку стратегии, подготовку медиаплана, создание промо-сайта и само проведение рекламной кампании, в котором б...

20 05 2025 3:33:25

Макс Бурцев (Arriba) про большие идеи для брендов

Суть бренда на одном дыхании: о рекламе с любовью. Изначально под большой идеей мы пониманием ту пользу, которую несет бренд в окружающий его мир. Помимо этого, большая идея — это те «рельсы», по которым будут ехать все коммуникации бренда в течение нескольких лет...

19 05 2025 17:10:54

Кейс по контекстной рекламе сайта купальников и нижнего белья марки Victoria’s Secret: ROMI 255%

Кейс по контекстной рекламе сайта купальников и нижнего белья марки Victoria’s Secret: ROMI 255% Наибольшее количество онлайн транзакций было получено по брендовым запросам женского белья...

18 05 2025 23:40:22

Выбираем оффер правильно: инструкция для начинающего арбитражника

От того, что такое оффер до лучших стратегий и избежания ошибок...

17 05 2025 2:50:22

Продвижение сайта VIN-кодов в США по низкочастотным запросам: рост трафика на 681% за 6 месяцев

Продвижение сайта VIN-кодов в США по низкочастотным запросам: рост трафика на 681% за 6 месяцев Кейс SEO-продвижения в США: рост трафика сайта с помощью низкочастотных запросов....

16 05 2025 19:51:46

Как я работаю дома с двумя детьми — хроники безумного папы

Как я работаю дома с двумя детьми — хроники безумного папы Опыт сотрудника отдела маркетинга Netpeak. Дочке Маше — 10 лет, сыну Егору — почти 4 года. Мы по-прежнему не очень продуктивны в таких условиях, но все же накопили больше опыта, чем те люди, которые сейчас внезапно столкнулись с удаленной работой...

15 05 2025 18:12:28

Топ CRM-систем для бизнеса в США

Топ CRM-систем для бизнеса в США Исследование Ringostat о самых востребованных CRM-системах в США...

14 05 2025 12:25:20

Алексей Гулый о правильных людях, новых идеях и бизнесе без потерь

Алексей Гулый о правильных людях, новых идеях и бизнесе без потерь Как начать бизнес в институте и масштабировать его до международной группы компаний. Собрали все самое интересное из интервью фаундера «Техно Ёж» Алексея Гулыя на конференции 8P....

13 05 2025 23:49:15

Знакомство с Яндекс.Вебмастер: полезные фишки и советы новичкам

Знакомство с Яндекс.Вебмастер: полезные фишки и советы новичкам Не Google единым. Нужные и важные знания по Яндекс.Вебмастер....

12 05 2025 19:14:55

Беседа Netpeak с клиентом — отвечаем на вопрос «как оценить эффективность агентства»

Беседа Netpeak с клиентом — отвечаем на вопрос «как оценить эффективность агентства» Взяли интервью у нашего клиента — магазина климатической техники Mircli.ru. Поговорили о том, как клиенту и подрядчику лучше взаимодействовать....

11 05 2025 18:17:42

Семь улучшений Netpeak: SEO, PPC и английская версия блога. Выпуск первый

Семь улучшений Netpeak: SEO, PPC и английская версия блога. Выпуск первый Сегодня мы открываем новую регулярную серию постов, в которых будем стараться раз в квартал рассказывать про семь важных улучшений Netpeak в работе с клиентами. Сейчас мы максимально сфокусированы на SEO и PPC....

10 05 2025 22:32:15

Ян Чихольд: «Неправда, что о вкусах не спорят, если речь идет о хорошем вкусе»

Ян Чихольд: «Неправда, что о вкусах не спорят, если речь идет о хорошем вкусе» Образ гармонии, почерк и потребности — рецензия на книгу Яна Чихольда «Облик книги»....

09 05 2025 1:12:47

SEO на этапе разработки сайта: как увеличить ROMI до запуска площадки

SEO на этапе разработки сайта: как увеличить ROMI до запуска площадки Время, потраченное на исправление ошибок, допущенных на этапе подготовки и создания сайта, убивает потенциал роста видимости ресурса....

08 05 2025 1:53:49

Статистика и аналитика аккаунта в Twitter — полезные инструменты

Статистика и аналитика аккаунта в Twitter — полезные инструменты Твиты, реплаи, ретвиты - как сделать правильные выводы из активности в Twitter? Об этом читайте в нашем посте....

06 05 2025 19:11:56

Как анализировать рекламные кампании с помощью Excel и Power BI

Как анализировать рекламные кампании с помощью Excel и Power BI Расчет вероятности конверсии, быстрое и эффективное создание дашбордов, строение моделей KPI. Примеры аналитики кампаний с помощью Excel и Power BI от спикера 8P 2016 Максима Уварова....

05 05 2025 23:56:14

17 шагов к эффективному бренду, или Крутая зеленая ворона. Рецензия на книгу «Zag»

17 шагов к эффективному бренду, или Крутая зеленая ворона. Рецензия на книгу «Zag» Семнадцать крутых шагов к эффективному бренду Заг — это авторский неологизм от слова зигзаг (англ. zigzag). Он подразумевает движение в другом направлении....

04 05 2025 13:41:39

Триггерная email-рассылка: какие письма отправлять, чтобы подписчик точно заинтересовался

Триггерная email-рассылка: какие письма отправлять, чтобы подписчик точно заинтересовался Какие рассылки можно отправить покупателю, если у вас есть только данные из карточки товара...

03 05 2025 1:45:32

Как работают видеодополнения объявлений в Яндекс.Директ — инструкция и кейс

Как работают видеодополнения объявлений в Яндекс.Директ — инструкция и кейс Direct сделал подарок всем, кто уже давно хотел увеличить привлекательность своих объявлений — добавил возможность включения видеодополнений к текстово-графическим кампаниям. Как включить новую фишку от Директа и достаточно ли она эффективна?...

02 05 2025 1:57:54

Кейс Taketones: как за год увеличить трафик в 10 раз

Кейс Taketones: как за год увеличить трафик в 10 раз Продвижение музыкальной библиотеки. Со старта сотрудничества, трафик и основной ключ сайта клиента вырос в 10 раз. Регион продвижения — США....

01 05 2025 18:51:21

Кейс по SEO-продвижению сайта в тематике «эко-товары и натуральная косметика»: ROMI 129%

SEO-продвижение сайта, торгующего натуральной косметикой...

30 04 2025 5:49:27

Где лучше заказывать контент для сайта и соцсетей

Где лучше заказывать контент для сайта и соцсетей Как и где найти хорошего автора для вашего сайта: сравнение платформ копирайтинга, форматы оплаты (объем или качество), фишки по выбору фрилансера. Читать дальше!...

29 04 2025 9:20:20

Покажи свою работу: рассказ SMM-специалиста

Покажи свою работу: рассказ SMM-специалиста Кто ведет соцсети Netpeak и заказывает мерч для всего агентства...

28 04 2025 20:41:30

Каково это — работать в Google

Каково это — работать в Google О том, как работают, празднуют, танцуют и в какой корпоративной культуре живут сотрудники корпорации Google. Этот пост развеет кое-какие мифы....

27 04 2025 23:54:51

Как бренды по-злому шутят в рекламе

Как бренды по-злому шутят в рекламе 5 примеров маркетингового троллинга. Сатира, ирония, пародия — все эти приемы в рекламе помогают брендам выделиться среди конкурентов. Если их правильно использовать, конечно, это отличный способ привлечь клиентов и создать запоминающийся образ бренда...

26 04 2025 21:20:18

Как исключить площадки в Google Рекламе и сэкономить деньги — реклама мобильных приложений

Как исключить площадки в Google Рекламе и сэкономить деньги — реклама мобильных приложений Как избежать скликивания, случайных переходов и «пустых» установок при рекламе мобильного приложения...

24 04 2025 23:18:46

Портрет SEO-специалиста 2019: результаты опроса Serpstat

Профессиональный уровень SEO-специалиста в штатных комaндах редко определяется конкретной категорией (Junior, Midle, Senior). Но большинство считает себя мидлами. Узнать больше!...

23 04 2025 10:21:34

Как объединить источники данных в Google Data Studio

Как объединить источники данных в Google Data Studio Как пользоваться «Совмещением данных» с учетом всех особенностей инструмента...

22 04 2025 0:47:54

Facebook Like или Share?

Facebook Like или Share? Facebook buttons. Пора поделиться самым волнующим вопросом 2011-го года...

21 04 2025 22:55:51

Как прогнозировать цены с помощью машинного обучения

Как прогнозировать цены с помощью машинного обучения Прайс-менеджерам: покупаем и моделируем недостающие данные с помощью алгоритмов машинного обучения...

20 04 2025 13:29:30

Лучшие программы для исправления орфографических ошибок

Лучшие программы для исправления орфографических ошибок Исправление ошибок в тексте возможно с помощью онлайн-инструментов и стационарных программ...

19 04 2025 22:41:15

Почти идеальный способ настроить междоменное отслеживание

Самые точные данные статистики, которые вы получите с помощью Google Tag Manager....

18 04 2025 18:25:44

Как проверить качество кампаний в Google Рекламе за 10 минут

Как быстро определить, что ваш подрядчик плохо работает с рекламной кампанией....

17 04 2025 12:51:44

Бизнес-фреш: что такое digital и чем это отличается от SMM (продвижения в социальных сетях)

Бизнес-фреш: что такое digital и чем это отличается от SMM (продвижения в социальных сетях) «Что такое диджитал и чем это отличается от услуги продвижения в социальных сетях» — о цифровой стратегии, креативных концепциях и том, как это все происходит в крупных агентствах....

16 04 2025 12:56:59

Кейс по контекстной рекламе новостного сайта: качественный трафик за $0,02

Кейс по контекстной рекламе новостного сайта: качественный трафик за $0,02 В этом кейсе я не смогу похвастаться ROMI (возврат маркетинговых инвестиций), так как его герои — это новостные порталы. Основная задача — трафик. Но не просто трафик, а трафик по низкой стоимости....

15 04 2025 8:46:21

Netpeak Group купила конференцию eCommerce от OWOX

Конференцию eCommerce будет развивать комaнда Octopus Events...

14 04 2025 4:51:56

Аналитика в Твиттер: ссылки, ведущие на сайт

Аналитика в Твиттер: ссылки, ведущие на сайт Короткий прогон сервисов для аналитики активности в Твиттер....

13 04 2025 12:23:33

Что такое брендовые запросы и нужно ли крутить по ним контекстную рекламу

Что такое брендовые запросы и нужно ли крутить по ним контекстную рекламу Брендовые или витальные запросы содержат только название компании или бренда, без дополнительных уточнений...

12 04 2025 6:47:54

Сколько времени украинские айтишники тратят на дорогу в офис. Микроисследование

Киев, Одесса, Харьков, Днепр и другие города — в офис и обратно IT-специалисты добираются от 10 минут до более чем полутора часа. В дороге они слушают музыку, подкасты, читают книги. Узнать больше!...

11 04 2025 15:24:42

Как не сломать работу автостратегий Google, когда на сайте произошел сбой — используем «Исключение данных»

Как не сломать работу автостратегий Google, когда на сайте произошел сбой — используем «Исключение данных» Качество передаваемых данных напрямую отражается на качестве решений, принимаемых для бизнеса. Как защититься от таких ошибок?...

10 04 2025 19:13:12

Интервью с Владимиром Федориным

Интервью с Владимиром Федориным Сооснователь и главред Forbes Ukraine о вовлечении читателей в смысловое поле бизнеса...

09 04 2025 5:51:15

Тайм-менеджмент. Обзор мастер-класса Глеба Архангельского

Зачем нужен мемуарник, как отличить истинные цели от навязанных и многое другое....

08 04 2025 5:33:54

Что объединяет в себе понятие ремаркетинг

Что объединяет в себе понятие ремаркетинг Подробнейшая статья об эффективном использовании ремаркетинга. Мотаем на ус!...

07 04 2025 22:16:36

Как защитить аккаунт в Instagram от взлома

Безопасность Instagram — что делать, если заметили попытку взломщиков украсть аккаунт, и как вернуть аккаунт после взлома....

06 04 2025 6:32:28

Реклама в YouTube для интернет-магазина обуви — увеличиваем узнаваемость бренда и продажи

Реклама в YouTube для интернет-магазина обуви — увеличиваем узнаваемость бренда и продажи Возможно, вы купили обувь Intertop именно после просмотра нашей рекламы....

05 04 2025 10:42:44

Прогнозируем поисковую активность в Яндексе с помощью Wordstat и Google Таблиц

Прогнозируем поисковую активность в Яндексе с помощью Wordstat и Google Таблиц Аналитик Алексей Селезнев описал простой алогритм прогнозирования поисковой активности пользователей в Яндексе....

04 04 2025 18:15:26

Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::