Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать > NetPeak - Независимость и осознанность
NetPeak Biz Tech    


Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

< >

Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.

При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.

Шаг 1. Задачи

Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу. 

Кроме того, так будет легче выбрать CRM.  Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.

Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.

С чего начать постановку задач для CRM?

Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:

  • для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
  • а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
  • какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
  • «боли» сотрудников;
  • какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.

Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.

Шаг 2. Система

Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:

  • распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
  • пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
  • определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
  • как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.

Шаг 3. Время

Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.

Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.

Ещё немного про CRM

Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна? 

1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.



Комментарии:

Лучшие программы для редактирования подкастов

Лучшие программы для редактирования подкастов Подкаст — это аудиозапись в повествовательном, музыкальном, юмористическом формате. Создается с целью рекламы, увеличения потока посетителей на сайт и роста почитателей определенного продукта...

21 02 2024 11:29:57

MVP в разработке позиционирования стартапа — на примере Serpstat

MVP в разработке позиционирования стартапа — на примере Serpstat Метод бoмжа в маркетинге. Как разработать позиционирование стартапа при ограниченных ресурсах...

20 02 2024 12:14:52

ТОП-11 бесплатных курсов от Netpeak

ТОП-11 бесплатных курсов от Netpeak Уроки, написанные понятным и доступным языком экспертами по контекстной рекламе, поисковому продвижению, SMM....

19 02 2024 17:33:54

Как работает Brand Lift — исследуем эффективность видеорекламы на YouTube

Как работает Brand Lift — исследуем эффективность видеорекламы на YouTube Недавно у меня закончилась видеокампания на ютуб, по которой удалось собрать исследование Brand Lift. Хочу поделиться инсайтами...

18 02 2024 13:24:57

Funnel Based модель атрибуции в OWOX BI — руководство по настройке

Funnel Based модель атрибуции в OWOX BI — руководство по настройке Как настроить многокaнaльную модель атрибуции для своего бизнеса....

17 02 2024 0:15:55

7 уроков о всплывающих окнах для мобильных, которые мы выучили благодаря A/B-тестам

Выясняем, есть ли жизнь у мобильных всплывающих окон, и как их сделать правильно...

16 02 2024 14:43:16

Нестандартные форматы баннеров в Google Marketing Platform

Нестандартные форматы баннеров в Google Marketing Platform Краткий обзор динамических мультимедийных объявлений...

15 02 2024 20:35:13

Measurement Protocol — подключаем офлайн-бизнес к Google ***ytics

Measurement Protocol — подключаем офлайн-бизнес к Google ***ytics Measurement Protocol — метод передачи данных о продажах или любых других взаимодействиях с покупателями на сервера Google ***ytics пpaктически из любого источника: внутренней CRM-системы, базы данных и даже платежного терминала...

14 02 2024 20:25:15

Как работать с автостратегиями Google Ads

Как работать с автостратегиями Google Ads И научиться делать свою рекламу прибыльной. Читайте про типы автостратегий и способы их оптимизации....

13 02 2024 10:32:23

Как оценить новый канал трафика?

Как оценить новый канал трафика? Эффективен ли ваш канал привлечения трафика? Лучше писать об этом с помощью формул...

12 02 2024 22:46:23

17 неочевидных и пpaктически применимых фишек SaaS Nation 2018

17 неочевидных и пpaктически применимых фишек SaaS Nation 2018 Лучшие маркетинговые и бизнес-фишки от Давида Брауна (Weblium), Владислава Флакса (OWOX), Александра Галкина (Competera), Люси Литерадо (Reply.io), Вадима Нехая (Depositphotos), Валерия Грабко (PromoRepublic), Игоря Дебатура (Uploadcare), Руслана Савчишин...

11 02 2024 18:34:12

HTML5 объявления в Google Рекламе

HTML5 объявления в Google Рекламе Flash онлайн объявлений в формат HTML5: нововведение гугл рекламы...

10 02 2024 1:56:32

Редакционная политика Netpeak Journal — как писать так, чтобы вас хотели читать, а не править

Редакционная политика Netpeak Journal — как писать так, чтобы вас хотели читать, а не править Редполитика Netpeak Journal (ex блог Netpeak) — руководство по написанию понятных, полезных, продающих и удобочитаемых текстов. Документ для внутреннего использования в открытом доступе. Применяйте, адаптируйте. Читать!...

09 02 2024 18:58:57

Как не попасть в спам при отправке email-рассылки

Как не попасть в спам при отправке email-рассылки Персональный чек-лист автора десятков рассылок: три года опыта и регулярное общение с техподдержкой почтовых сервисов. Всё о том, как не попасть в спам и как из него спасаться. А может и не всё. Можете дополнить этот пост своими фишками? Делитесь!...

08 02 2024 14:18:15

Как открыть магазин на Etsy

Как открыть магазин на Etsy Магазин вязанных вещей хенд мейд. Как за два месяца увеличить посещаемость в 20 раз....

07 02 2024 7:49:32

Лучшие программы для исправления орфографических ошибок

Лучшие программы для исправления орфографических ошибок Исправление ошибок в тексте возможно с помощью онлайн-инструментов и стационарных программ...

06 02 2024 11:23:50

Рекламные кампании в LinkedIn: как настроить отслеживание конверсии

Рекламные кампании в LinkedIn: как настроить отслеживание конверсии Метод настройки с помощью Google Tag Manager. Мануал с подробным описанием каждого шага — показываем на примере, как отслеживать веб-конверсии в рекламных кампаниях LinkedIn. Узнать больше!...

05 02 2024 18:59:14

Что такое брендовые запросы и нужно ли крутить по ним контекстную рекламу

Что такое брендовые запросы и нужно ли крутить по ним контекстную рекламу Брендовые или витальные запросы содержат только название компании или бренда, без дополнительных уточнений...

04 02 2024 20:54:57

Как сделать SPA-сайты SEO-Friendly?

Как сделать SPA-сайты SEO-Friendly? Всем, кто собирается перейти на Single Page Application, но переживает, что они поссорятся с поисковыми системами. Правильно переживаете!...

03 02 2024 12:42:29

Как стать хорошим SMM-специалистом

Как стать хорошим SMM-специалистом SMM — сфера с доступным обучением и большими деньгами, а хороших специалистов разбирают, как горячие пирожки. SMMщики работают с крупными брендами и создают свой бизнес всего через пару лет после старта....

02 02 2024 23:12:48

Как вернуть органический трафик после неправильного переноса сайта

Как вернуть органический трафик после неправильного переноса сайта Обидно терять сохраненные достижения. Почему падает трафик из поисковых систем и как это исправить...

01 02 2024 0:37:28

Почему трудоголики — не герои: ломаем стереотипы с «Rework»

Почему трудоголики — не герои: ломаем стереотипы с «Rework» «Rework» — одна из самых любимых книг нетпиковцев....

31 01 2024 23:44:34

Блокировка сайтов по требованию РКН: как работают хостинги — опрос

Блокировка сайтов по требованию РКН: как работают хостинги — опрос Чтобы понять, как работает Роскомнадзор, пришлось разбираться в деталях и делать опрос по топовым хостингам. Ответы и выводы читайте в статье....

30 01 2024 14:32:39

Как повысить CTR объявлений с помощью расширений

Как добиться 100% пользы от контекстных объявлений с помощью расширений...

29 01 2024 21:56:16

Почему не стоит покупать в Черную пятницу

Почему не стоит покупать в Черную пятницу Ежегодно в конце ноября начинается ажиотаж вокруг «огромных» скидок на Черную пятницу. Во всем мире этого дня ждут и готовятся покупать выгоднее. Но так ли это на самом деле?...

28 01 2024 9:58:48

SEO-среда: Основные инструменты веб-мастера

SEO-среда: Основные инструменты веб-мастера Пройдем вместе путь вебмастера от первых шагов и до вершины ТОПа :)...

27 01 2024 2:40:40

Клубная культура Netpeak: что такое Netpeak Cluster и как он поможет развивать малый и средний бизнес

Клубная культура Netpeak: что такое Netpeak Cluster и как он поможет развивать малый и средний бизнес Участники бизнес-клуба netpeak получают бесплатные консультации по вопросам ведения контекстной рекламы в Google Ads...

26 01 2024 20:32:52

Как получить отзывы от клиентов

Как получить отзывы от клиентов Краткая инструкция по работе с обратной связью: как правильно просить и получать отзывы. Они напрямую влияют на бизнес, увеличивают конверсию и выгодно выделяют вас на фоне конкурентов. Как это использовать? Читайте дальше!...

25 01 2024 15:53:18

Что такое граббер сайтов и как с ним работать

Что такое граббер сайтов и как с ним работать Грабберы — программы, позволяющие автоматизировать процесс сбора и публикации контента. С помощью грабберов, помимо парсинга контента, осуществляют перевод и уникализацию текстов....

24 01 2024 12:37:10

Какой домен выбрать: ru, com или net

Какой домен выбрать: ru, com или net Домен — это адрес (имя) сайта в сети интернет, по которому его находят пользователи. Он состоит из букв, символов и цифр, должен быть уникальным, чтобы владельцу ресурса удалось добиться качественного продвижения. Как подобрать лучший? Читайте!...

23 01 2024 10:39:30

Кто такой ASO-специалист и чем выгодно освоить эту новую профессию в 2022 году

Кто такой ASO-специалист и чем выгодно освоить эту новую профессию в 2022 году Как научиться продвигать мобильные приложения и заpaбатывать на этом....

22 01 2024 18:23:35

Сколько стоил клик Google Ads и Facebook в Украине в первом квартале 2018 года

Сколько стоил клик Google Ads и Facebook в Украине в первом квартале 2018 года Данные по 33,5 миллионов кликов в 26 тематиках и 394 городах...

21 01 2024 22:54:35

Переход на удаленку и положительные тенденции на рынке ecommerce — опыт IT-компании Хорошоп

Переход на удаленку и положительные тенденции на рынке ecommerce — опыт IT-компании Хорошоп О тенденциях на рынке ecommerce и переходе Хорошоп на удалёнку....

20 01 2024 11:45:55

Как сделать покупателя более платежеспособным и нарастить объемы продаж в eCommerce

Как сделать покупателя более платежеспособным и нарастить объемы продаж в eCommerce Большинство покупателей предпочитают безналичный расчет, желают иметь разные варианты оплаты. Как их наличие или отсутствие влияет на средний чек?...

19 01 2024 13:14:24

Как отслеживать изменения на сайте с оповещениями по email

Как отслеживать изменения на сайте с оповещениями по email Как делать мгновенный мониторинг изменений на сайтах? Марина Демьяненко предложила простое решение вопроса с помощью Kimono и таблиц Google....

18 01 2024 21:44:50

Какую стратегию использовать для продвижения интернет-магазина

Какую стратегию использовать для продвижения интернет-магазина Что нужно делать на старте работ с интернет-магазином и как минимизировать риски для бизнеса онлайн, используя такие инструмента как SEO, PPC и Email-маркетинг — советы от эксперта. Читать дальше!...

17 01 2024 3:41:39

Как добавить микроразметку с помощью Google Tag Manager

Как добавить микроразметку с помощью Google Tag Manager Стоит установить и освоить Google Tag Manager для расширения представления сайта в выдаче...

16 01 2024 11:25:55

Семантическое ядро: сервисы для автоматического сбора запросов

Семантическое ядро: сервисы для автоматического сбора запросов Сервисы для сбора поисковых фраз позволяют регулярно расширять семантическое ядро, обеспечивая сайту высокую видимость и увеличение трафика по тематическим запросам...

15 01 2024 7:39:48

Как работать с Open Graph

Как работать с Open Graph Что нужно сделать, чтобы превью веб-страниц в социальных сетях стало магнитом для пользователей?...

14 01 2024 20:11:17

Как увеличить доход на 500% и не «сломать» долю рекламных расходов — кейс Беккер

Кейс, в котором мы описываем работу с одним из наших старейших клиентов (с 2014 года) и как нам пришлось изменить устоявшийся формат работы и рекламного бюджета, чтобы соответствовать реалиям 2020 года....

13 01 2024 6:12:24

Как правильно создавать UTM-метки

Как правильно создавать UTM-метки Все, что нужно знать об UTM-метках: зачем использовать, как правильно сгенерить и анализировать....

12 01 2024 6:48:52

Как создать фид динамического ремаркетинга для Facebook без программиста

Как создать фид динамического ремаркетинга для Facebook без программиста Бесплатно, быстро и безопасно. Но есть и минусы. Узнать больше!...

11 01 2024 19:11:19

Как сохранить бизнес, если война. Реальная история бренда женской одежды Natali Bolgar

Как сохранить бизнес, если война. Реальная история бренда женской одежды Natali Bolgar Работать сейчас — не зазорно, а просто необходимо для страны...

10 01 2024 1:50:32

Что такое веб-архив и как им пользоваться

Что такое веб-архив и как им пользоваться Веб-архив сайтов позволяет вернуться на месяцы или годы назад, чтобы увидеть, как выглядел сайт....

09 01 2024 3:18:31

Результаты рейтинга зарплат специалистов в сфере интернет-маркетинга за первое полугодие 2018

Результаты рейтинга зарплат специалистов в сфере интернет-маркетинга за первое полугодие 2018 SEO-специалисты в Киеве получают в два раза больше, чем жители других городов Украины. Middle лидирует среди должностей как PPC, так и SEO-специалистов. Самая высокооплачиваемая должность — Head of PPC $1900. Узнать больше!...

08 01 2024 5:16:42

Путь магазина «Модна Каста» от Андрея Логвина

CEO магазина «Модна Каста» Андрей Логвин — сделал отличный доклад на 8P о пути к успеху своего бизнеса и будущем Ecommerce. Детальнее об ощущении deal и «первом дне» для интернета читайте в новом посте....

07 01 2024 9:41:33

О чем снять первое видео начинающему видеоблогеру

О чем снять первое видео начинающему видеоблогеру Для максимальной прибыли с YouTube-канала нужно выбрать одну из наиболее посещаемых ниш. Не всегда прибыльная тема соответствует личным предпочтениям владельца канала...

06 01 2024 0:57:55

Как настроить воронку продаж через Google Tag Manager

Как настроить воронку продаж через Google Tag Manager Устраняем причины, по которым пользователи покидают сайт без покупки....

05 01 2024 3:31:52

Как подключение CDP может увеличить доход от триггерных писем до 50% — кейс Office-Expert.kz

Как подключение CDP может увеличить доход от триггерных писем до 50% — кейс Office-Expert.kz Эффективность продвинутой сегментации стала заметна уже в первый месяц ее функционирования....

04 01 2024 23:29:22

Как проанализировать эффективность страницы бренда в Facebook

Как проанализировать эффективность страницы бренда в Facebook Бренду нужно зайти на Фейсбук? Несколько очень полезных советов об измерении эффективности SMM....

03 01 2024 17:34:15

Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::