Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать
Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.
При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.
Шаг 1. Задачи
Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу.
Кроме того, так будет легче выбрать CRM. Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.
Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.
С чего начать постановку задач для CRM?
Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:
- для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
- а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
- какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
- «боли» сотрудников;
- какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.
Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.
Шаг 2. Система
Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:
- распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
- пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
- определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
- как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.
Шаг 3. Время
Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.
Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.Ещё немного про CRM
Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна?
1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.
Комментарии:
Продолжаем разговор о том, почему функция «Совмещение данных» в Google Data Studio может работать не так, как вы ожидаете....
31 05 2026 19:43:41
Основные законы приняты. Что это значит?...
30 05 2026 6:17:15
К социальным сетям уже нельзя относиться, как к сугубо личному прострaнcтву?...
29 05 2026 0:30:34
Стандартный образец для новичков. Форматы объявлений в РСЯ, чтобы начинающие специалисты по контекстной рекламе смогли быстро и эффективно запустить рекламные кампании. Интересно? Читайте дальше!...
28 05 2026 5:11:11
Какую связь можно назвать «качественной» и как улучшить работу телефонии — советы от платформы Ringostat в новом посте....
27 05 2026 9:38:25
Менять карьеру страшно, особенно после тридцати. Поэтому мы спросили людей, у которых это получилось — через какие трудности им пришлось пройти....
26 05 2026 21:55:31
Как говорится, люди делятся на тех, кто делит других на типы и тех, кто не делит. В этом посте — про желтых, синих, красных и зеленых людей....
25 05 2026 2:38:31
Предложение для крупных и средних бизнес-проектов по эффективному использованию больших бюджетов при запуске на новых рынках...
24 05 2026 12:34:42
Можно ли получить больше заявок, используя динамическую подмену заголовка? Кейсы в разных тематиках...
23 05 2026 10:14:49
Шаги, которые необходимо выполнить для правильного сбора и анализа данных сайта...
22 05 2026 12:15:22
82% малых бизнесов тонут как раз из-за проблем с денежными потоками (по данным исследований U.S. Bank, 2020). Как предприниматели попадают в кассовые разрывы и что делать в таких ситуациях, разберем в этой статье....
21 05 2026 15:24:53
«Нет, нам нужна раскрутка и точка!» Список маркетинговых пpaктически применимых фишек....
20 05 2026 8:29:51
При встрече со сложностями, когда мозг говорит вам «стоп, у тебя не получится, не пытайся даже», победа достается тому, кто это предупреждение игнорирует....
19 05 2026 1:24:33
Читайте, если не хотите «слить» бюджет. Определите конкретные цели и УТП, соберите аналитику, идите к специалисту без опыта работы в конкретной нише и другие рекомендации эксперта. Читайте подробнее в статье!...
18 05 2026 22:42:34
Алгоритм настройки и запуска рекламы для SMM-, PPC-специалистов, блогеров и владельцев бизнеса....
17 05 2026 15:32:59
Почему контент-план — не тетка, или о том, в какой последовательности выкладывать статьи...
16 05 2026 15:44:55
Пример, как 4000+ гривен превращаются в 45000+ гривен. Ниша интернет-магазинов, да еще и бытовой техники уже давно является высококонкурентной. Но при правильном продвижении даже новичок может добиться результатов....
15 05 2026 22:33:46
Правильное продвижение сайта и нестандартные предложения по привлечению трафика...
14 05 2026 6:56:32
Актуальный обзор особенностей работы онлайн-проектов в Казахстане...
13 05 2026 2:51:46
Всё, что важно узнать о лидогенерации и работе с целевой аудиторией....
12 05 2026 2:10:47
Бухгалтерский мир Netpeak: цель, задачи, мотивация....
11 05 2026 21:13:47
Из нового исследования вы узнаете, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2018 года...
10 05 2026 10:21:27
Как настроить работу удаленной комaнды сотрудников и успевать выполнить все задачи...
09 05 2026 20:50:25
Не стучитесь к Алексею на ФБ с предложением что-то придумать для бренда. У Ломоносова целый тред таких непрочитанных сообщений. Узнать больше....
08 05 2026 12:45:15
Объясняем по пунктам, как создать и правильно настроить DSA c таргетингом на фид и содержание сайта...
07 05 2026 20:23:41
Почти 4,5 млрд людей имеют аккаунты в соцсетях. Огромная и активная аудитория. Но как среди нее найти своего клиента? Поможет таргетированная реклама....
06 05 2026 19:27:40
Все, что нужно знать об UTM-метках: зачем использовать, как правильно сгенерить и анализировать....
05 05 2026 11:46:52
Участники Netpeak Cluster поделились своими инсайтами....
04 05 2026 7:31:38
Исследование Ringostat о самых востребованных CRM-системах в США...
03 05 2026 2:33:18
Что такое App Store optimization и как раскручивать мобильные приложения...
02 05 2026 6:51:30
Как заинтересовать инвесторов, сколько времени это займет, а также стратегии поиска....
01 05 2026 13:38:28
Какие регионы и тематики наиболее выгодно продвигать в каждом из представленных рекламных сервисов, где наибольшая доля мобильного трафика, и другая полезная статистика....
30 04 2026 5:27:29
Качественные исходящие ссылки и исходящий мусор, который только вредит репутации сайта. Находим и отсеиваем....
29 04 2026 6:49:35
Мы попросили спикеров ответить на острые для многих онлайн-проектов вопросы о развитии мобайла как канала, программатике и строительстве инхаус комaнд...
28 04 2026 1:56:34
Платные и бесплатные способы ускорить оптимизацию....
27 04 2026 20:48:39
5 мая в 17:00 — митап в Zoom с Радомиром Новковичем — фаундером RadASO и CEO Tonti Laguna Mobile....
26 04 2026 1:11:21
Клиентам не нужно ориентироваться на попадание к поисковым топам выдачи...
25 04 2026 10:57:44
Как установить счетчик Метрики, грамотно настроить цели, сегменты и запустить рекламную кампанию по ретаргетингу в Яндекс.Директ...
24 04 2026 5:37:12
Представление — это уровень доступа в аккаунте Google ***ytics. На уровне представления можно предоставить или ограничить доступ пользователей к отчетам и аналитическим инструментам...
23 04 2026 14:59:56
Facebook раскрывает алгоритм формирования новостной ленты...
22 04 2026 21:57:40
За какими метриками следует пристально следить в email-рассылках...
21 04 2026 1:27:47
Организаторам мероприятий, коллегам из PR-сферы и невестам о том, как делегировать важные мероприятия внешнему подрядчику...
20 04 2026 16:27:28
Как создать популярный и удобный магазин в интернете, какой должна быть его раскрутка и многое другое, прозвучавшее на круглом столе 8P 2017...
19 04 2026 1:19:30
Что такое спарклайны, об организации прострaнcтва на рабочем листе и оптимизации времени на изучение данных в экселе и таблицах Google...
18 04 2026 10:34:32
Как настроить многокaнaльную модель атрибуции для своего бизнеса....
17 04 2026 7:41:47
Как Netpeak продвигал Cifrus.ru, один из ведущих магазинов цифровой техники в Москве....
16 04 2026 1:54:33
Узнайте, подходят ли видеоролики для продвижения вашего бизнеса, и будет ли рентабельной видеореклама в YouTube...
15 04 2026 18:22:53
Иконки отличаются между собой размером, формой, весом, количеством оттенков и объемом. Наиболее популярными считаются векторные пиктограммы...
14 04 2026 14:46:11
Короткая история Serpstat — от сервиса «для своих» до международной SEO-платформы....
13 04 2026 10:32:29
Как обойти «Зал ожидания» и другие неочевидные фишки...
12 04 2026 7:29:56
Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::
