NetPeak Biz Tech    


Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

< >

Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.

При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.

Шаг 1. Задачи

Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу. 

Кроме того, так будет легче выбрать CRM.  Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.

Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.

С чего начать постановку задач для CRM?

Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:

  • для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
  • а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
  • какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
  • «боли» сотрудников;
  • какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.

Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.

Шаг 2. Система

Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:

  • распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
  • пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
  • определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
  • как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.

Шаг 3. Время

Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.

Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.

Ещё немного про CRM

Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна? 

1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.



Комментарии:

Что нужно понять перед запуском онлайн-рекламы — девять самых важных вопросов к себе и PPC-специалисту

Что нужно понять перед запуском онлайн-рекламы — девять самых важных вопросов к себе и PPC-специалисту Читайте, если не хотите «слить» бюджет. Определите конкретные цели и УТП, соберите аналитику, идите к специалисту без опыта работы в конкретной нише и другие рекомендации эксперта. Читайте подробнее в статье!...

31 05 2026 20:13:21

Особенности доменов второго уровня

Ликбез по важным понятиям, без которых нельзя начинать бизнес в интернете. Что такое домены второго и третьего уровня, чем они отличаются. Узнать больше!...

30 05 2026 4:51:31

Настраиваем эффективную рекламу в контекстно-медийной сети Google — шесть полезных советов

Настраиваем эффективную рекламу в контекстно-медийной сети Google — шесть полезных советов кмс Google: как достичь поставленной цели с помощью рекламы? Делимся советам по настройке КМС-кампаний....

29 05 2026 18:13:51

8 сервисов для аудита мобильной версии сайта

После того, как мы разобрали виды мобильных версий сайтов, их плюсы и минусы — стоит поговорить о сервисах, которые облегчают аудит....

28 05 2026 14:32:39

10 SEO-требований к сайту

Советы и даже требования SEO-специалистов к разработчикам сайтов....

27 05 2026 18:53:13

Удаленка и низкая продуктивность — когда пора выходить в офис

Причины, по которым имеет смысл работать в офисе хотя бы несколько дней в неделю, а может и больше. Конечно, только если эпидемиологическая ситуация не заставляет оставаться дома. Берегите себя....

26 05 2026 5:40:43

17 шагов к эффективному бренду, или Крутая зеленая ворона. Рецензия на книгу «Zag»

17 шагов к эффективному бренду, или Крутая зеленая ворона. Рецензия на книгу «Zag» Семнадцать крутых шагов к эффективному бренду Заг — это авторский неологизм от слова зигзаг (англ. zigzag). Он подразумевает движение в другом направлении....

25 05 2026 21:14:58

Что такое robots.txt и зачем вообще нужен индексный файл

У каждого сайта в топе есть страница, о существовании которой знают только роботы и... SEO-специалисты. Это robots.txt или индексный файл....

24 05 2026 23:10:43

Примеры писем интернет-магазинов: лучшие e-mail письма и рассылки клиентам после покупки

Примеры писем интернет-магазинов: лучшие e-mail письма и рассылки клиентам после покупки Как надолго завоевать доверие покупателя с помощью грамотного email-маркетинга? Примеры обращений к клиенту в рассылках, текст писем для привлечения и благодарности за покупку....

23 05 2026 11:31:38

Как запустить рекламу на Reddit — руководство для новичка

Как запустить рекламу на Reddit — руководство для новичка 330 миллионов активных пользователей и 14 миллиардов просмотров в месяц. Хорошо бы там запускать рекламные кампании....

22 05 2026 23:56:46

Что выбрать: страницу или группу на Facebook?

Что выбрать: страницу или группу на Facebook? Сегодня стоит озвучить особенности страниц и групп в социальной сети Фейсбук...

21 05 2026 4:23:32

Почему мы так говорим — из истории устойчивых выражений

Почему мы так говорим — из истории устойчивых выражений Об истории и значении поговорок и других фразеологических оборотов...

20 05 2026 11:10:12

Макс Бурцев (Arriba): «Некреативных людей придумало общество»

Макс Бурцев (Arriba): «Некреативных людей придумало общество» О работе, креативности, мотивации и многом другом....

19 05 2026 17:52:35

Удалённая работа: как перевести сотрудников из офиса домой без потери эффективности

Удалённая работа: как перевести сотрудников из офиса домой без потери эффективности Мы рассмотрим, почему сотрудники на удалёнке стали менее эффективными и как руководить комaндой из дома, чтобы её результаты не падали....

18 05 2026 19:33:50

Ян Чихольд: «Неправда, что о вкусах не спорят, если речь идет о хорошем вкусе»

Ян Чихольд: «Неправда, что о вкусах не спорят, если речь идет о хорошем вкусе» Образ гармонии, почерк и потребности — рецензия на книгу Яна Чихольда «Облик книги»....

17 05 2026 1:19:43

Особенности контекстной рекламы для 5 ниш бизнеса. Тематические стратегии Netpeak

Особенности контекстной рекламы для 5 ниш бизнеса. Тематические стратегии Netpeak Что учитывать при продвижении недвижимости, клиник красоты, магазинов косметики, сайтов по продаже семян, шин?...

16 05 2026 9:22:22

Как установить пиксель Facebook и Instagram — отслеживаем целевые действия

Как установить пиксель Facebook и Instagram — отслеживаем целевые действия Пиксель Facebook — инструмент аналитики рекламной системы, который можно использовать и для Instagram....

15 05 2026 6:55:52

О влиянии счастья на бизнес: как Zappos получил $1,2 млрд от Amazon за умение делать покупателей счастливыми

О влиянии счастья на бизнес: как Zappos получил $1,2 млрд от Amazon за умение делать покупателей счастливыми Клиенты возвращаются к хорошему сервису, который начинается с понятного интерфейса на сайте, продолжается в общении с вежливым сотрудником и заканчивается в общении с воспитанным курьером или менеджером в пункте самовывоза. Что ещё? Читайте!...

14 05 2026 12:56:43

Search Console Insights — как проанализировать контент на сайте

Search Console Insights — как проанализировать контент на сайте Каковы интересы вашей аудитории, как люди находят ваш контент. Рассказываем обо всех возможностях от Search Console Insights....

13 05 2026 9:38:35

Где искать контент для сайта

Где искать контент для сайта Создаем список тем, которые заинтересуют пользователя — для этого используем простые сервисы по типу Вордстат. Также изучаем деятельность конкурентов. Узнать больше!...

11 05 2026 19:16:27

Бархатная оптимизация исходящих ссылок

Бархатная оптимизация исходящих ссылок Качественные исходящие ссылки и исходящий мусор, который только вредит репутации сайта. Находим и отсеиваем....

10 05 2026 8:49:19

7 возможностей Serpstat, о которых вы наверняка не знали

7 возможностей Serpstat, о которых вы наверняка не знали Посмотреть релевантность сайта для победы над конкурентами. Как использовать Serpstat....

09 05 2026 22:17:59

Как настроить динамические объявления в Яндекс.Директ

Объясняем по пунктам, как создать и правильно настроить DSA c таргетингом на фид и содержание сайта...

08 05 2026 13:21:29

Корпоративный блог. Каким он должен быть и примеры для подражания

Корпоративный блог. Каким он должен быть и примеры для подражания Подборка корпоративных медиа, попав на страницы которых, не хочется их покидать....

07 05 2026 18:37:16

Кейс по контекстной рекламе новостного сайта: качественный трафик за $0,02

Кейс по контекстной рекламе новостного сайта: качественный трафик за $0,02 В этом кейсе я не смогу похвастаться ROMI (возврат маркетинговых инвестиций), так как его герои — это новостные порталы. Основная задача — трафик. Но не просто трафик, а трафик по низкой стоимости....

06 05 2026 15:49:53

Кейс «Мой Город»: как мы за месяц подняли трафик из Facebook на 86%

Цель — трафик facebook. Делимся кейсом проекта «Мой город»....

05 05 2026 10:19:41

Управление временем в условиях удаленной работы

Управление временем в условиях удаленной работы Советы для фрилансеров и удаленных сотрудников: как строить рабочий процесс так, чтобы он вел к максимальной эффективности. О работе со временем, перерывами, необходимости выключать уведомления, статусе задач, празднованиях побед и организации рабочей среды...

04 05 2026 9:47:22

Как использовать аналитику, чтобы не расходовать рекламный бюджет впустую

4 кейса с шагами, рекомендациями и результатами, которые помогут грамотно распределить средства на рекламу....

03 05 2026 19:47:14

Яндекс.Аудитории: полное руководство по созданию и использованию сегментов

Яндекс.Аудитории: полное руководство по созданию и использованию сегментов Четкий мануал для настройки Яндекс.Аудиторий от создания сегмента, работы с геолокацией, пикселем аудитории, похожими аудиториями, ретаргетингом и до корректировки ставок...

02 05 2026 2:12:44

Как загрузить статистику рекламных кампаний из API Facebook с помощью языка R

Как загрузить статистику рекламных кампаний из API Facebook с помощью языка R Хотите качественно руководить рекламной кампанией в Facebook? Как подключиться к API Facebook и получение статистики в R — рассказывает Алексей Селезнев....

01 05 2026 8:59:17

Что такое внутренние дубли страниц и как с ними бороться?

Что такое внутренние дубли страниц и как с ними бороться? Анализ содержимого сайта показывает: Url разные, а контент страниц одинаковый. Думаете, ничего страшного? Но одинаковый контент может попасть под фильтры поисковых систем. Чтобы этого не произошло, надо знать, как избавляться от внутренних дублей...

30 04 2026 3:59:47

Как бесплатно защитить книгу от копирования — инструкция для писателей

Как бесплатно защитить книгу от копирования — инструкция для писателей Как обезопасить себя от интернет-пиратов и защитить авторское право онлайн....

29 04 2026 1:17:28

Корпоративный Twitter: инструкция к применению

Корпоративный Twitter: инструкция к применению Нескучный инструктаж на примере @netpeak_ua о том, зачем компании корпоративный Twitter для продвижения контента, компании или персоны. А еще про хештеги, поиск читателей, аналитику, стиль ведения вашего микроблога, создание сообщества и акции...

28 04 2026 3:13:32

Как узнать реальную эффективность рекламы с помощью отслеживания звонков — кейс Planeta Hobby

Как узнать реальную эффективность рекламы с помощью отслеживания звонков — кейс Planeta Hobby Звук телефонного звонка важен и для пользователя интернета. Как точно рассчитать полученную прибыль и рентабельность инвестиций в рекламу...

27 04 2026 5:14:44

Сколько заpaбатывают интернет-маркетологи? Рейтинг зарплат за второе полугодие 2018

Сколько заpaбатывают интернет-маркетологи? Рейтинг зарплат за второе полугодие 2018 Комaнда Serpstat провела исследование среди интернет-маркетологов и создала виджет, который рассчитывает среднюю зарплату на основе опыта, навыков и знаний специалистов. Что из этого получилось, читаем в статье....

26 04 2026 13:50:31

Демографический таргетинг в Google Ads

Демографический таргетинг в Google Ads Отныне мы можем настраивать показы рекламы на мужчин и женщин определенной возрастной группы....

25 04 2026 19:48:20

Как показать пользователю статистику Google ***ytics, не открывая доступ? Мануал

Как показать пользователю статистику Google ***ytics, не открывая доступ? Мануал Вам тоже нужно предоставлять отчеты о работе рекламной кампании, посещение сайтов? Держите три примера работы с Google ***ytics и понятных отчета по ним, которые можно продемонстрировать, не открывая доступ к аккаунту....

24 04 2026 21:21:26

Критерии качественного контента

Критерии качественного контента Тошнота и процент воды в тексте не должны превышать допустимую норму, иначе не только пользователи уйдут с сайта, поисковые роботы понизят сайт в рейтинге. Узнать больше!...

23 04 2026 5:42:59

7 признаков хорошего отдела по работе с клиентами

7 признаков хорошего отдела по работе с клиентами Структура того, чем обладают сотрудники департаментов работы с клиентами лучших компаний....

22 04 2026 16:30:56

Шесть блестящих примеров видеоконтента в B2B (и почему они так хороши)

Шесть блестящих примеров видеоконтента в B2B (и почему они так хороши) Перевод статьи Никки Джиллиленд из Econsultancy об уроках для маркетологов про то, каким должно быть хорошее видео. Узнайте 4 правила эффективного видеоконтента прямо сейчас!...

21 04 2026 6:22:12

Семантическое ядро: сервисы для автоматического сбора запросов

Семантическое ядро: сервисы для автоматического сбора запросов Сервисы для сбора поисковых фраз позволяют регулярно расширять семантическое ядро, обеспечивая сайту высокую видимость и увеличение трафика по тематическим запросам...

20 04 2026 10:11:43

Email-маркетинг, который приносит заявки, продажи, лояльность и всё на свете — версия Netpeak

Email-маркетинг, который приносит заявки, продажи, лояльность и всё на свете — версия Netpeak Email-маркетинг — хороший полицейский, спам — плохой....

19 04 2026 10:33:33

Какой сервис автоматического продвижения выбрать

Какой сервис автоматического продвижения выбрать Обзор четырех самых популярных сервисов для автоматического продвижения сайтов...

18 04 2026 8:15:26

Как настроить AdWords Express в 4 шага и в чем секрет этой системы

Как настроить AdWords Express в 4 шага и в чем секрет этой системы Настройка в четыре шага и другие отличия AdWords Express от Adwords...

17 04 2026 2:49:17

Продвижение Telegram-канала с помощью агентства Netpeak: чтоооооо???

Продвижение Telegram-канала с помощью агентства Netpeak: чтоооооо??? Новая услуга для бизнесов, которым большое количество подписчиков не приносит продаж...

16 04 2026 12:58:52

Эффективная рекламная кампания — обзор автостратегий в Яндекс.Директ

Эффективная рекламная кампания — обзор автостратегий в Яндекс.Директ Как использовать автостратегии для экономии рекламного бюджета...

15 04 2026 6:13:55

Первопроходцы в нише ремонта мобильных телефонов в Казахстане — история Satel.kz

Первопроходцы в нише ремонта мобильных телефонов в Казахстане — история Satel.kz Satel является одним из топовых игроков онлайн-маркета, но на старте интернет в качестве канала продаж не рассматривался. Когда онлайн запустили на полную? Узнать!...

14 04 2026 9:10:39

Показатель качества от экс-гуглера

Показатель качества от экс-гуглера Если вы не можете улучшить свой уровень конверсий и поднять ставки, оптимизация показателя качества может быть вашим единственным выходом, чтобы сохранить высокий рейтинг без больших затрат. Статья, которая расставляет точки над «i»....

13 04 2026 4:24:13

Дамир Халилов о медиа маркетинге в социальных сетях

Дамир Халилов о медиа маркетинге в социальных сетях Книга про пять полезных фишек + стратегия продвижения интернет-магазина...

12 04 2026 18:21:56

Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::